US-amerikanisches Unternehmen Lumen setzt auf KI – bis 2031 sollen 40 Millionen Meilen Glasfaser neu verlegt werden

de.wedoany.com-Bericht: Der US-amerikanische Glasfaseranbieter Lumen hat in seiner Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen am 4. August seine strategische Ausrichtung klargestellt: Man versuche nicht mehr, das Wachstum des traditionellen Telekommunikationsgeschäfts wiederherzustellen, sondern baue rund um den KI-getriebenen Konnektivitätsbedarf mehr Glasfasernetze, Software und Steuerungsfähigkeiten auf. Das Unternehmen gab an, dass seine strategischen Einnahmen auf 53 % des Gesamtumsatzes gestiegen seien, und plant, bis 2031 in den USA 40 Millionen Meilen Glasfaser neu zu verlegen, wodurch sich die Gesamtabdeckung auf 58 Millionen Meilen erhöht.

Kathleen Johnson, CEO von Lumen, sagte in der Telefonkonferenz gegenüber Analysten, das Unternehmen kombiniere Netzwerk, Software und Ökosystem auf eine Weise, wie es andere traditionelle Telekommunikationsbetreiber nicht täten. Sie ist der Ansicht, dass KI die verteilte Infrastruktur zunehmend komplexer mache – Daten fließen horizontal zwischen Rechenzentrums-Clouds und KI-Fabrik-Clustern (Ost-West, d. h. Rechenzentrums-Interconnect DCI) und erstrecken sich vertikal bis zu den Unternehmensstandorten (Nord-Süd) – und gleichzeitig entstehe ein Bedarf an einfacherer Konnektivität und Steuerung. Horizontale Skalierung sei das am schnellsten wachsende Segment, insbesondere Langstreckenverbindungen auf den „KI-Korridoren“ zwischen verteilten Clouds.

Dieser Trend treibt branchenweite Deals voran: Google Cloud hat Verizon mit einem DCI-Dark-Fiber-Geschäft im Wert von 1 Milliarde Pfund beauftragt; Zayo baut mit Nvidia 8.000 Meilen neue Langstreckenglasfaser durch die „am schnellsten wachsenden KI-Korridore“. Doch Christopher Stansbury, Präsident und CFO von Lumen, räumte ein, dass die Wirtschaftlichkeit dieser Glasfaserprojekte „schlecht“ sei – die Kosten für das Ausheben neuer Gräben und das Verlegen neuer Rohre führten dazu, dass die Renditen auf oder unter dem Kapitalkostenniveau lägen.

Die Strategie von Lumen setzt nicht darauf, allein mit Glasfaser Gewinne zu erzielen, sondern die Rechenweise durch das vor einem Monat übernommene Unternehmen Alkira zu verändern. Alkira wurde in Lumen Connect integriert und ermöglicht es Kunden, überall jede Glasfaser zu nutzen, mit denselben Strategien und Servicekontrollen, verwaltet über eine einzige Verwaltungsoberfläche. Johnson erklärte, Telekommunikationsbetreiber seien zuletzt gescheitert, weil Innovationen rund um das Netzwerk statt im Netzwerk selbst stattfanden; Lumen wolle die Software-Ebene zurückerobern – Alkira sei genau der Mechanismus, der Kontrolle und Intelligenz zurück ins Netzwerk hole. Die Glasfaser-Routen des Unternehmens in den USA verdoppeln sich derzeit rasant, 90 % der Hyperscale-Cloud-Zugangspunkte wurden auf 400G aufgerüstet.

Jim Fowler, Chief Technology Officer, erklärte, Lumen verkaufe keine Glasfaser, sondern eine Fähigkeit, die Glasfaser, Cloud, Cluster und Sicherheitsfunktionen so zusammenarbeiten lasse, dass sie wie ein einziges Netzwerk wirken. Er schätzt, dass das Network-as-a-Service-Geschäft (NaaS) von Lumen dreimal so schnell wächst wie der Markt; im zweiten Quartal waren über 20 % der NaaS-Nutzer Neukunden, und Bestandskunden erweitern ihre NaaS-Schaltkreise, statt nur von traditionellen Diensten zu migrieren.

Die Finanzdaten zeigen, dass die strategischen Einnahmen von Lumen im Jahresvergleich um 14 % gestiegen sind und 53 % des Gesamtgeschäfts ausmachen (vor einem Jahr waren es 45 %). Das 100G- und 400G-Wellenlängengeschäft im nordamerikanischen Unternehmensmarkt wuchs um fast 11 %, der Umsatz stieg um fast 35 %. Das Unternehmen gab an, dass der Ost-West-Konnektivitätsmarkt (Cloud-zu-Cloud, Rechenzentrum-zu-Cloud) mit 10–13 % wachse, während der traditionelle Nord-Süd-Markt für Unternehmensstandorte zur Cloud nur 1–2 % betrage. Gleichzeitig sanken die Einnahmen aus dem traditionellen Geschäft im Quartal um 15 %. Stansbury erklärte, die Verlängerung der Lebensdauer traditioneller Produkte werde keine Säule des künftigen Erfolgs sein; Unternehmenssprachdienste näherten sich dem Ende ihres Lebenszyklus und machten nur einen „sehr niedrigen einstelligen“ Prozentsatz des Umsatzes aus. Das Unternehmen maximiere den Cashflow aus alten Netzwerken und investiere ihn in Dienste mit höherer Rendite; das interne Programm „Modernisierung/Vereinfachung“ werde voraussichtlich bis Ende dieses Jahres jährliche Einsparungen von 700 Millionen US-Dollar und im nächsten Jahr 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

Derzeit betragen die digitalen Einnahmen von Lumen nur 39 Millionen US-Dollar. Stansbury erklärte, das Unternehmen untersuche „die wirtschaftliche Wertschöpfung einzelner Schaltkreise und Markteinführungswege“, um das traditionelle Portfolio aggressiver zu reduzieren. Obwohl KI-Prognosen ständig korrigiert werden, auch nach unten, und Software einen margenschwachen Telekommunikationsbetreiber nicht automatisch in ein renditestarkes Technologieunternehmen verwandeln kann, versucht Lumen, die Spielregeln für Telekommunikationsbetreiber auf kohärente Weise zu verändern.