Northern Star lehnt Übernahmeangebot von Gold Fields über 38,7 Milliarden Australische Dollar ab

de.wedoany.com-Bericht: Am 28. September bestätigte der australische Goldproduzent Northern Star Resources, dass er ein unverbindliches indikatives Übernahmeangebot des südafrikanischen Unternehmens Gold Fields abgelehnt hat. Gold Fields bezifferte den Transaktionswert auf etwa 38,7 Milliarden Australische Dollar, umgerechnet rund 27,1 Milliarden US-Dollar, und beabsichtigte, Northern Star durch eine Kombination aus Barzahlung und Aktien zu übernehmen. Der Vorstand von Northern Star ist der Ansicht, dass das Angebot das Unternehmen unterbewertet und der Zeitpunkt der Transaktion ungeeignet ist, und hat sich daher entschieden, es nicht anzunehmen.

Dem öffentlich bekannten Angebot zufolge bietet Gold Fields eine Prämie von etwa 14 % auf den zuvor geltenden Marktpreis von Northern Star. Der Vorstand von Northern Star ist der Auffassung, dass diese Prämie unter dem Niveau liegt, das bei großen australischen Fusionen und Übernahmen üblicherweise verlangt wird, und dass bestehende Aktionäre nach Abschluss der Transaktion Aktien von Gold Fields halten würden, wodurch ihr Engagement in Südafrika und anderen ausländischen Vermögenswerten zunehmen würde. Northern Star hat derzeit noch kein formelles Verkaufsverfahren eingeleitet und auch keine strategische Überprüfung angekündigt.

Gold Fields erklärte, dass durch einen Zusammenschluss beider Unternehmen einer der größten Goldproduzenten der Welt entstehen würde und Synergieeffekte von etwa 4 bis 5 Milliarden US-Dollar erwartet würden. Gold Fields verfügt in Australien bereits über Goldbergbau-Assets wie Gruyere, St Ives, Agnew und Granny Smith und schloss im Jahr 2025 die Übernahme von Gold Road Resources ab, wodurch das Unternehmen 100 % der Anteile an der Goldmine Gruyere erwarb.

Northern Star ist einer der größten börsennotierten Goldproduzenten Australiens; zu den Kernassets gehören die Super Pit in der Region Kalgoorlie in Westaustralien sowie Goldminen wie Pogo. Das Unternehmen reagierte am 28. September mit einer Mitteilung an der Australian Securities Exchange auf Medienberichte und bestätigte ausdrücklich, dass Gold Fields zuvor ein unverbindliches Angebot vorgelegt hatte, der Vorstand nach Prüfung jedoch zu dem Schluss gelangte, dass das Angebot nicht im besten Interesse der Aktionäre liegt. Die ASX stufte die entsprechende Stellungnahme von Northern Star am selben Tag als kursrelevante Mitteilung ein.

Die Transaktion befindet sich derzeit noch in der Phase, in der ein unverbindliches Übernahmeangebot abgelehnt wurde. Gold Fields hat noch nicht angekündigt, das Angebot zu erhöhen oder zu einem feindlichen Übernahmeangebot überzugehen, und Northern Star hat auch keine Angaben zu weiteren Verhandlungen gemacht.