Devon Energy verkauft Eagle-Ford-Schieferöl- und -gasvermögenswerte für 4,2 Milliarden US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 8. Oktober unterzeichneten das US-Unternehmen Devon Energy und Crescent Energy einen endgültigen Kaufvertrag über den Verkauf von Eagle-Ford-Schieferöl- und -gasvermögenswerten im Süden von Texas für etwa 4,2 Milliarden US-Dollar in bar. Die Transaktion umfasst eine Nettoanteilsfläche von etwa 90.000 Acres, und die betreffenden Vermögenswerte haben eine Tagesproduktion von etwa 68.000 Barrel Öläquivalent. Die Transaktion bedarf noch der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen.

Die verkauften Vermögenswerte verteilen sich auf die drei Countys Karnes, DeWitt und Gonzales im Bundesstaat Texas und machen etwa 4 % der gesamten Öl- und Gasäquivalentproduktion von Devon Energy aus. Nach den vom Erwerber offengelegten Vermögenswertunterlagen umfasst der Transaktionsumfang mehr als 600 erstklassige Netto-Bohrstandorte, wobei die Anzahl der Standorte nach dem standardisierten Maßstab einer horizontalen Bohrlochlänge von 10.000 Fuß angegeben wird. Die betreffenden Vermögenswerte grenzen an das bestehende Eagle-Ford-Betriebsgebiet von Crescent Energy an.

Aus den Unterlagen der US-Börsenaufsichtsbehörde geht hervor, dass der Verkäufer im Einzelnen die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Devon Energy, Devon Energy Production Company, L.P., und der Käufer Crescent (Eagle Ford) LLC, eine Tochtergesellschaft von Crescent Energy, ist. Der von beiden Parteien unterzeichnete Kaufvertrag legt den 1. Juli 2026 als wirtschaftlichen Stichtag fest, und der endgültige Kaufpreis wird auf der Grundlage der Öl- und Gasverkaufserlöse, der damit verbundenen Kosten und anderer vertraglich vereinbarter Angelegenheiten nach diesem Datum angepasst.

Nach der vom Käufer offengelegten Transaktionsschätzung beträgt der Netto-Kaufpreis nach Abzug der voraussichtlichen Preisanpassungen im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Stichtag etwa 3,85 Milliarden US-Dollar. Crescent Energy hat eine Brückenkredit-Zusage von JPMorgan über bis zu 2 Milliarden US-Dollar erhalten und mit RBC Capital Markets Vereinbarungen über andere Debt-Finanzierungslösungen getroffen. Das Unternehmen plant, die Übernahme durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, Schulden und Eigenkapitalfinanzierung abzuschließen, wobei die konkrete Finanzierungsstruktur von den Marktbedingungen abhängen wird.

Crescent Energy erwartet, dass die übernommenen Vermögenswerte durch Anpassungen bei Bohr- und Komplettierungsausgaben, Lease-Betriebskosten und Produktverkaufsvereinbarungen jährlich Synergieeffekte von etwa 140 Millionen US-Dollar erzielen können. Das Unternehmen wird außerdem die Mineralrechte im Transaktionsumfang übernehmen und plant, die betreffenden Rechte in sein bestehendes Mineralrechtsverwaltungssystem einzugliedern. Nach dem Reservenmaßstab zum Ende des Jahres 2025 verfügen die zu erwerbenden Vermögenswerte über etwa 152 Millionen Barrel Öläquivalent nachgewiesene Reserven, davon etwa 85 Millionen Barrel Öläquivalent erschlossene Reserven.

Devon Energy plant, die Mittel nach der Verkaufssteuer für beschleunigte Aktienrückkäufe und Schuldenabbau zu verwenden. Der Abschluss dieser Transaktion setzt noch die Einhaltung der geltenden US-kartellrechtlichen Wartezeit sowie anderer vertraglicher Bedingungen voraus. Devon Energy plant, am 5. November die Ergebnisse des dritten Quartals zu veröffentlichen und die Auswirkungen des Vermögensverkaufs auf die Geschäftsprognose des Unternehmens näher zu erläutern.