Norwegische ACG plant Übernahme von Nussir-Kupfermine und weiteren Vermögenswerten für 220 Millionen US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 3. November unterzeichneten die kanadische Blue Moon Metals und das in London börsennotierte Bergbauunternehmen ACG Metals einen endgültigen Aktienkaufvertrag über den Verkauf der gesamten Beteiligung an der norwegischen Tochtergesellschaft Blue Moon Norway gegen eine Gegenleistung in Form von Aktien im Wert von 220 Millionen US-Dollar. Die Transaktion umfasst einen Anteil von 94,52 % an der im Bau befindlichen Nussir-Kupfermine in Nordnorwegen sowie weitere Explorationsvermögenswerte für Kupfer, Zink, Gold und Silber. Die Parteien planen, den Abschluss bis zum 30. November zu vollziehen; die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Aktionärsgenehmigung und regulatorischer Bedingungen.

Gemäß der Vereinbarung wird ACG etwa 8.853.600 A-Stammaktien auf Basis eines Bewertungsansatzes von 18,70 GBP je Aktie als vollständige Übernahmevergütung ausgeben. Blue Moon Metals wird voraussichtlich 27,6 % des erweiterten Stammaktienkapitals von ACG erhalten, auf vollständig verwässerter Basis etwa 21,8 %. Die betreffenden Aktien unterliegen einer sechsmonatigen Sperrfrist; die Parteien planen, die Aktien innerhalb von 12 Monaten nach Vollzug des Abschlusses an die Aktionäre von Blue Moon Metals zu verteilen. Der endgültige Transaktionswert wird um Posten wie Nettoverschuldung, Betriebskapital und konzerninterne Verrechnungen angepasst.

Das Übernahmeportfolio umfasst Beteiligungen an den Kupferminen Nussir und Ulveryggen sowie Entwicklungsbeteiligungen an polymetallischen Lagerstätten in der Region Sulitjelma. Nach der von ACG veröffentlichten Vermögensaufstellung plant das Nussir-Projekt, in der ersten Hälfte des Jahres 2028 das erste Kupferkonzentrat zu produzieren und von 2029 bis 2033 durchschnittlich etwa 18.400 Tonnen Kupferäquivalent pro Jahr zu erzeugen. Das Projekt sieht den Bau einer Flotationsanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von etwa 2 Millionen Tonnen Erz sowie zugehöriger untertägiger Bergbauinfrastruktur vor.

Zum geplanten Abschlusszeitpunkt wird erwartet, dass das Nussir-Projekt etwa 84 Millionen US-Dollar an anfänglichen Investitionsausgaben getätigt hat; weitere etwa 126 Millionen US-Dollar sind noch erforderlich. ACG prüft Finanzierungslösungen zur Deckung der verbleibenden Baukosten, einschließlich der Refinanzierung bestehender Anleihen, und plant, das Bauteam der türkischen Mine Gediktepe von ACG für die weitere Bauausführung, das technische Management und die Beschaffung des Nussir-Projekts einzusetzen.

Gemäß der Transaktionsvereinbarung wird Blue Moon Metals zum Abschluss die Projektfinanzierungsdarlehen für Nussir zurückzahlen, die von Hartree Partners und Fonds der Oaktree Capital Management gewährt wurden, und die entsprechenden Sicherungsvereinbarungen auflösen. ACG wird das bestehende Bauteam in Norwegen übernehmen; Scott Miller, President und Chief Operating Officer von Blue Moon Metals, soll nach dem Abschluss als Beobachter in den Verwaltungsrat von ACG eintreten.

Die Genehmigung durch die ACG-Aktionäre ist eine der Hauptbedingungen für den Abschluss der Transaktion. Investoren, die etwa 80,7 % der ausgegebenen ACG-Aktien halten, haben unwiderrufliche Stimmrechtsvereinbarungen unterzeichnet, was über der für den betreffenden Beschluss erforderlichen Zustimmungsschwelle von 75 % liegt. ACG plant, um den 25. November eine Hauptversammlung abzuhalten; die im Transaktionsvertrag festgelegte endgültige Frist ist der 15. Dezember.