Kanadisches Unternehmen Kenorland schließt Bergbau-Explorationsfinanzierung in Höhe von 16,27 Mio. CAD ab

de.wedoany.com-Bericht: Am 6. November gab das kanadische Mineralexplorationsunternehmen Kenorland Minerals den Abschluss einer überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt. Insgesamt wurden 7.746.096 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 2,10 CAD pro Aktie ausgegeben, wodurch ein Bruttoerlös von rund 16,2668 Mio. CAD (ca. 16,27 Mio. CAD) erzielt wurde. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich strategische Investoren wie Sumitomo Metal Mining Canada, Centerra Gold und Franco-Nevada. Die Mittel sollen für die Exploration bestehender Mineralprojekte, den potenziellen Erwerb von Mineralrechten sowie für allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Gemäß dem endgültigen Ausgabeergebnis zeichnete Sumitomo Metal Mining Canada 780.726 Aktien und hält damit seinen Anteil von 10,1 % an Kenorland aufrecht; Centerra Gold zeichnete 765.266 Aktien und hält seinen Anteil von 9,9 % aufrecht. Franco-Nevada zeichnete 962.010 Aktien und hält seinen Anteil von 12,42 % aufrecht. Nach Abschluss der Finanzierung halten die drei Investoren 8.914.867 Aktien, 8.738.335 Aktien bzw. 10.962.010 Aktien.

Die Finanzierung wurde ursprünglich am 22. Oktober gestartet und sah zunächst die Ausgabe von bis zu 5.238.095 Stammaktien mit einem Erlös von höchstens 11 Mio. CAD vor. Am 4. November erhielt Kenorland Zeichnungsmitteilungen und Zeichnungszusagen strategischer Investoren, woraufhin die Mehrzuteilungsoption in die Ausgaberegelung aufgenommen und der Finanzierungsumfang auf rund 16,27 Mio. CAD erweitert wurde. Die Abwicklung erfolgte am 6. November.

Die Finanzierung erfolgte unter Nutzung der Ausnahme für Finanzierungen kanadischer börsennotierter Emittenten gemäß den einschlägigen Bestimmungen des National Instrument 45-106 und richtete sich an qualifizierte Anleger. Im Einklang mit den Anforderungen des kanadischen Wertpapierrechts unterliegen die im Rahmen dieser Ausgabe begebenen Aktien keiner gesetzlichen Haltefrist in Kanada; für die Finanzierung wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Da Sumitomo Metal Mining Canada und Franco-Nevada jeweils mehr als 10 % der Aktien von Kenorland halten, stellt die Beteiligung der beiden Unternehmen an dieser Finanzierung ein Geschäft mit nahestehenden Personen im Sinne des kanadischen Multilateral Instrument 61-101 dar. Kenorland hat die Transaktion unter Berufung auf die einschlägigen Ausnahmebestimmungen abgeschlossen; der beizulegende Zeitwert des von nahestehenden Personen gezeichneten Teils übersteigt nicht 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Kenorland beabsichtigt, die Erlöse aus dieser Finanzierung in sein bestehendes Portfolio von Mineralexplorationsprojekten zu investieren und potenzielle Akquisitionen von Mineralvermögenswerten zu finanzieren. Das Unternehmen ist derzeit hauptsächlich in Nordamerika in der frühen Mineralexploration und Projektentwicklung tätig; die Finanzierungsmittel sollen zur Unterstützung künftiger Explorationsaktivitäten und des laufenden Geschäftsbetriebs eingesetzt werden.