de.wedoany.com-Bericht: Das erste Quartal 2026 war das erfolgreichste Quartal für den Markt für optische Module. Das auf optische Kommunikation spezialisierte Marktforschungsinstitut LightCounting veröffentlichte einen neuen Bericht, wonach der Umsatz mit optischen Modulen und AOCs in diesem Quartal rund 10 Milliarden US-Dollar betrug, ein Anstieg von 90 % im Jahresvergleich. Seit das Institut im Jahr 2004 mit der Datenerhebung begann, war dies das am schnellsten wachsende Quartal.
Die endgültigen Statistiken von LightCounting zeigen, dass der Jahresumsatz mit optischen Modulen und verwandten Produkten im Jahr 2025 bei 26,8 Milliarden US-Dollar lag, ein Anstieg von 74 % im Jahresvergleich. Das Institut hatte für 2026 eine Verlangsamung des Wachstums erwartet, doch das exponentielle Marktwachstum lässt nicht nach. Derzeit entspannt sich die Lieferkette, und die führenden Cloud-Computing-Unternehmen erhöhen kontinuierlich ihre Investitionsausgaben.
Im ersten Quartal 2026 erzielten mehrere Unternehmen Rekordumsätze. Zhongji Innolight verzeichnete einen Umsatzanstieg von 207 % im Jahresvergleich und führte den Markt an. Auch Acacia zeigte herausragende Leistungen. Cisco-CEO Chuck Robbins erklärte, dass Acacia das stärkste Quartal seiner Geschichte erlebt habe und im dritten Geschäftsquartal (dem ersten Kalenderquartal) Aufträge im Wert von über einer Milliarde US-Dollar erhalten habe. Im Geschäftsjahr 2026, das bis Juli 2026 läuft, könnte das jährliche Wachstum über 200 % betragen. Acacia ist im Markt für kohärente steckbare optische Module führend, und dieses Geschäft wächst stark.
LightCounting zufolge habe man noch nie ein Wachstum von 200 % im Markt für kohärente optische Module gesehen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse das Wachstum der 800ZR/ZR+-Module im zweiten Quartal 2026 außergewöhnlich sein. Unter den vielen Faktoren, die das 200%ige Wachstum von Acacia und Zhongji Innolight vorantreiben, sei ein hervorragendes Lieferkettenmanagement besonders wichtig, da die gesamte Branche derzeit unter Versorgungsengpässen leide. Im vorherigen Zyklus habe sich Acacia durch sein Lieferkettenmanagement gegenüber der Konkurrenz behaupten können.
Ciena und Nokia haben ebenfalls ihr Lieferkettenmanagement verbessert. Nokia-CEO Justin Hotard erklärte, dass die Wachstumsimpulse des Unternehmens im Jahr 2026 von 800G-steckbaren optischen Modulen und den dazugehörigen Leitungssystemen und Plattformen ausgingen. Ciena-CEO Gary Smith wies darauf hin, dass die Nachfrage großer Cloud-Dienstanbieter nach 400G- und 800G-steckbaren optischen Modulen stark sei und das Unternehmen zuversichtlich sei, den Umsatz mit steckbaren optischen Modulen im Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 mehr als verdoppeln zu können.
LightCounting ist der Ansicht, dass ein weiterer potenzieller Faktor für den Erfolg von Acacia in seinem Geschäft mit Silizium-Photonik-Engines liegen könnte. In diesem Bereich konkurriert Acacia mit Intel, Sicoya, Silith und Xphor. Das Institut hatte zuvor prognostiziert, dass der Umsatz mit Silizium-Photonik-Chips im Jahr 2026 um 110 % steigen würde.
LightCounting zufolge werden die meisten Silizium-Photonik-Chips von den Modulherstellern selbst bei Auftragsfertigern produziert, doch Großkunden fordern eine stärkere Diversifizierung der Lieferanten. Daher könnten kommerzielle Anbieter von Silizium-Photonik-Chips ein noch höheres Geschäftswachstum erzielen, das sogar nahe 200 % liegen könnte. Im NPO-Bereich gibt es zwar viele Aktivitäten, die sich jedoch nur schwer in Umsätzen quantifizieren lassen, aber sie werden zweifellos die Nachfrage nach Silizium-Photonik-Chips ankurbeln.
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