de.wedoany.com-Bericht: Die Vermögensverwaltung der brasilianischen Safra Bank hat im März 2024 den Safra Künstliche Intelligenz Fonds (Safra Inteligência Artificial, kurz Safra IA) aufgelegt. Es handelt sich um einen Multi-Markt-Fonds, der seit seiner Auflegung eine Rendite von 136,38 % erzielt hat, was einem Anstieg von 446,4 % im Vergleich zum CDI im gleichen Zeitraum entspricht. Der Fonds investiert nicht konzentriert in einen einzelnen Giganten, sondern in Unternehmen des gesamten KI-Ökosystems, wobei das maximale Engagement in einer einzelnen Aktie 5 % beträgt. Das Portfolio umfasst Chip-Hersteller wie TSMC, Anbieter von Rechenzentrumsausrüstung wie Dell sowie KI-Infrastruktur-Softwareunternehmen wie Datadog, Cloudflare und Snowflake. Der Fonds hat sich in einer Zeit, in der traditionelle brasilianische Multi-Markt-Fonds weitgehend Verluste verzeichneten, hervorgetan und profitiert von der durch KI getriebenen Bewertungssteigerung auf den internationalen Märkten.
Die Safra Bank erkannte Mitte 2023, dass generative KI die Branchenlandschaft verändern würde, und begann mit dem Aufbau des ersten brasilianischen Fonds, der sich auf dieses Thema konzentriert. Der Fonds richtet sich an Anleger, die am Thema KI partizipieren möchten, und ermöglicht es ihnen, am Wachstum dieser Technologie teilzuhaben, ohne auf ein einzelnes Unternehmen oder eine bestimmte Technologie zu setzen.
Laut einer Untersuchung von NeoFeed plant die Safra Bank, ihr Anlagespektrum zu erweitern und KI-bezogene Produkte (auch in diesem Jahr) mit spezialisierteren Strategien aufzulegen. Institutionelle Einschätzungen zufolge schafft KI neue Branchen, und es ergeben sich Möglichkeiten, aus verschiedenen Teilen des Ökosystems Erträge zu erzielen und Kunden mit unterschiedlichen Risikoprofilen bedarfsgerechte Dienstleistungen anzubieten.
Nach Angaben von NeoFeed-Quellen hat die Bank zudem einen Fonds namens Explorer aufgelegt, der Mitte letzten Jahres gegründet wurde, aber erst Ende 2025 für Safra-Kunden zur Zeichnung freigegeben wurde. Dieser Fonds konzentriert sich auf gebündelte Chancen. Im Gegensatz zur Diversifizierung von Safra IA sucht Explorer nach den besten Ideen und den wichtigsten „Engpässen“ im Ökosystem. Derzeit ist der Fonds stark in den Bereichen Rechenzentren sowie Speicherung und Verarbeitung für KI engagiert und hält ein konzentriertes Portfolio mit 5 bis 10 Positionen. Wenn das Team eine als asymmetrisch erachtete Chance identifiziert, können 20 %, 30 % oder sogar mehr des Vermögens in ein einzelnes Thema investiert werden. Seit seiner Auflegung erzielte Explorer eine Rendite von 52,09 % bzw. 238,3 % über dem CDI.
Darüber hinaus verfügt die Safra Bank über einen zuvor aufgelegten Fonds, der ausschließlich in Nvidia investiert, den Safra Nvidia Plus Fonds. Laut einem Bericht vom Mai betrug die nominale Rendite dieses Fonds in den letzten zwölf Monaten 42,2 %. Im Rahmen der Strategie zur Ausweitung des KI-Investmentproduktangebots hat Safra zudem einen Pensionsfonds aufgelegt, der im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten die Strategie von Safra IA nachbildet, wobei 40 % in KI-Themen investiert werden. Wie Quellen gegenüber Reportern mitteilten, hat dieses Produkt seit seiner Einführung vor einem Monat bereits rund 200 Millionen BRL eingesammelt. Die Bank plant, mindestens einen weiteren neuen Fonds aufzulegen, um die seit 2024 entwickelte KI-Fonds-Serie zu ergänzen, deren Vermögensvolumen bereits rund 2 Milliarden BRL erreicht hat.
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