de.wedoany.com-Bericht: Die Entwicklungs- und Investitionsplattform für Langzeitspeicher Frontier Power USA (FPUSA) hat KKR Capital Markets LLC (KCM) als strukturierten Agenten und Arrangeur für ihr Fremdfinanzierungsprogramm beauftragt. KCM ist eine Kapitalmarktplattform, die maßgeschneiderte Kapitalbeschaffungs- und Finanzierungslösungen anbietet und seit ihrer Gründung im Jahr 2007 weltweit Finanzierungen in Höhe von über 2,5 Billionen US-Dollar arrangiert hat.
Diese Beauftragung ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau eines umfassenden Kapitalrahmens zur Unterstützung des Geschäftsplans des Unternehmens. In Kombination mit bereits bestehenden Kapitalzusagen, darunter eine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von Fonds und Konten, die von Cerberus Capital Management, L.P. (Cerberus) verwaltet werden, sowie Beiträge von Eos Energy Enterprises, Inc. (Nasdaq: EOSE, kurz Eos) im Rahmen einer zuvor angekündigten Bezugsrechtsemission, baut FPUSA die erforderlichen finanziellen Kapazitäten auf, um die landesweite Bereitstellung von Langzeitspeicherprojekten im Versorgungsmaßstab zu beschleunigen.
FPUSA ist eine eigens gegründete, unabhängige Entwicklungs- und Investitionsplattform, die darauf abzielt, ein diversifiziertes Portfolio an Langzeit-Batteriespeichersystemen aufzubauen, zu besitzen und zu betreiben. Das Unternehmen plant, den vertikal integrierten Technologie-Stack von Eos sowie das institutionelle Kapital und die operative Expertise von Cerberus zu nutzen, um die langjährigen Ausführungs- und Finanzierungsengpässe zu überwinden, die eine großflächige Bereitstellung von Langzeitspeicher-Infrastruktur bisher eingeschränkt haben.
Im Rahmen dieses Mandats wird KCM mit FPUSA zusammenarbeiten, um umfassende Finanzierungslösungen für den Banken- und institutionellen Markt zu arrangieren und zu strukturieren, darunter Baufinanzierungen, Steuerkapitalbeteiligungen, steuervergütungsbezogene Finanzierungen und langfristige Projektfinanzierungslösungen. Beide Parteien werden zudem programmatische Finanzierungsansätze entwickeln, um einen effizienten und wiederholbaren Kapitalzugang für die Projektpipeline des Unternehmens zu unterstützen.
FPUSA plant, durch eine Reihe von Finanzierungslösungen die Kapitalquellen für den langfristigen Bestand seiner Vermögenswerte zu erweitern und die Kapitalkosten des Portfolios zu optimieren.
Diese Finanzierungsstrategie wird durch den zuvor von FPUSA angekündigten Rahmen für technische Leistungsversicherungen (TPI) gestützt, der eine projektbezogene, 15-jährige unwiderrufliche Police im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar umfasst. Diese Leistungsgarantie zielt darauf ab, die Finanzierbarkeit der Projekte durch die Minderung technischer Leistungsrisiken des zugrunde liegenden Vermögensportfolios zu verbessern und die Erreichung von Investment-Grade-Finanzierungsmerkmalen zu unterstützen.
Aaron Maczonis, Managing Director bei Cerberus, erklärte, dass die Beauftragung von KCM den Fokus von FPUSA auf den Aufbau einer integrierten und skalierbaren Finanzierungsplattform widerspiegele, die Entwicklungs- und Betriebskapazitäten kombiniere. Ziel sei es, institutionelles Eigenkapital, strukturierte Fremdkapitallösungen und Risikominderung zu einem kohärenten Kapitalstapel zu vereinen, der die skalierte Bereitstellung des FPUSA-Portfolios unterstütze. Durch diese Beauftragung könne FPUSA besser auf die Kapitalpools des Banken- und institutionellen Marktes zugreifen und gleichzeitig die Flexibilität bei der Projektausführung wahren.
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