de.wedoany.com-Bericht: Vår Energi hat zugestimmt, den norwegischen Öl- und Gaskonzern BlueNord in einer Transaktion im Wert von 12,84 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 1,33 Milliarden US-Dollar) zu übernehmen, die sowohl Bargeld als auch Aktien umfasst. Beide Unternehmen sind an der Osloer Börse notiert. Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und soll den größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten Europas schaffen.
Gemäß dem Fusionsplan wird Vår Energi eine neue Tochtergesellschaft gründen, die mit BlueNord fusioniert. Die Aktionäre von BlueNord erhalten 248,4 Millionen neu ausgegebene Aktien von Vår Energi sowie 1,96 Milliarden Norwegische Kronen in bar. Dies entspricht etwa 9,72 Vår-Energi-Aktien und 76,83 Norwegischen Kronen in bar pro BlueNord-Aktie. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von BlueNord voraussichtlich rund 9,05 % der Anteile am erweiterten Vår Energi halten, während die bestehenden Aktionäre von Vår Energi etwa 90,95 % der Anteile behalten. Der italienische Konzern Eni wird weiterhin die Mehrheitsbeteiligung an Vår Energi halten und rund 57,33 % der Anteile am erweiterten Unternehmen besitzen.
Diese Fusion erweitert das bestehende Geschäft von Vår Energi auf dem norwegischen Festlandsockel und in der Nordsee um die Beteiligungen von BlueNord am dänischen Festlandsockel. Zu diesen Vermögenswerten gehören die Produktionsanlagen Tyra, Halfdan, Dan und Gorm des von TotalEnergies betriebenen dänischen Untergrundkonsortiums. Nick Walker, CEO von Vår Energi, erklärte, dass diese Transaktion den größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten Europas schaffen werde, mit einem langfristigen Produktionsziel von rund 450.000 Barrel pro Tag, und seine Rolle als zuverlässiger und sicherer Energieversorger Europas festige. Er wies darauf hin, dass die strategische Weiterentwicklung von Vår Energi mit dem anhaltenden Wachstum natürlicherweise über Norwegen hinausgehe und Dänemark ein risikoarmes, stabiles Betriebs- und Steuersystem biete, das dem des norwegischen Festlandsockels ähnlich sei.
Ab 2026 wird das Portfolio von BlueNord voraussichtlich eine Nettoproduktion von etwa 45.000 Barrel Öläquivalent pro Tag zum fusionierten Unternehmen beitragen. BlueNord verfügt außerdem über Netto-Probable-Reserven von rund 195 Millionen Barrel Öläquivalent sowie zusätzliche kurzfristige bedingte Ressourcen, die die prognostizierte Produktion über das Jahr 2040 hinaus verlängern könnten. Die Produktionsstruktur des fusionierten Unternehmens wird voraussichtlich zu etwa 65 % aus Öl und zu 35 % aus Gas bestehen und weiterhin an die beiden europäischen Gasabnahmepunkte Nybro und Den Helder angeschlossen sein. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2026 erwartet und unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von BlueNord, behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen.
Euan Shirlaw, CEO von BlueNord, erklärte, dass die Fusion mit Vår Energi ein Nordseeunternehmen mit echter Größe und Widerstandsfähigkeit schaffe, das den Zweck von BlueNord fortsetze, Europa zuverlässig mit Energie zu versorgen und den Aktionären sinnvolle Renditen zu bieten. Er sagte, dass die Aktionäre BlueNord seit 2019 durch das Tyra-Entwicklungsprojekt unterstützt hätten und von nahezu 800 Millionen US-Dollar an erheblichen Dividenden profitiert hätten. Diese Transaktion sei der natürliche nächste Schritt und biete den Aktionären das Eigentum an einem größeren, diversifizierteren Investment-Grade-Unternehmen mit einer Bilanz, die nachhaltige langfristige Renditen ermögliche.
Bei dieser Transaktion fungierten SB1 Markets und Barclays als Finanzberater von Vår Energi, Schjødt als Rechtsberater und KPMG für Finanz- und Steuerfragen. Die Berater von BlueNord umfassen Jefferies International, BAHR und Gorrissen Federspiel, während die Standard Chartered Bank dem Vorstand des Unternehmens ein Fairness-Gutachten ausgestellt hat.
In einer weiteren Meldung hat Vår Energi auch die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht, mit einem operativen Cashflow nach Steuern von 2,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete eine Nettoverschuldung von 3,4 Milliarden US-Dollar, einen Verschuldungsgrad von 0,4 und eine verfügbare Liquidität von 5,3 Milliarden US-Dollar. Im letzten Monat hatte Vår Energi bereits die endgültige Investitionsentscheidung für das Balder Next New Wells-Projekt in der norwegischen Nordsee getroffen.
