Venture Global LNG unterzeichnet Kreditvereinbarung über 3 Milliarden US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 2. September hat Venture Globals hundertprozentige Tochtergesellschaft Venture Global LNG, Inc. (VGLNG) eine besicherte revolvierende Kreditvereinbarung über 3 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 364 Tagen unterzeichnet. Die Kreditlinie und die darunter aufgenommenen Darlehen sind am 1. September 2027 fällig. Die Mittel können für allgemeine Unternehmenszwecke von VGLNG und ihren Tochtergesellschaften verwendet werden, einschließlich eines Teils der Projektkosten der Erweiterungsprojekte CP2 LNG und Plaquemines LNG vor deren jeweiliger endgültiger Investitionsentscheidung (FID).

Die Bank of America fungiert als koordinierender Lead Arranger, alleiniger Bookrunner und Administrative Agent. BBVA, Goldman Sachs, ING, JPMorgan, Mizuho, MUFG, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank, SMBC, U.S. Bank und Wells Fargo fungieren als koordinierende Lead Arranger; Barclays, Santander und Deutsche Bank fungieren als Joint Lead Arranger.

VGLNG kann wahlweise Darlehen auf Basis des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) oder des Basiszinssatzes aufnehmen, wobei für SOFR-Darlehen eine jährliche Marge von 2,50 % und für Basiszinssatz-Darlehen eine jährliche Marge von 1,50 % gilt; nach Erreichen bestimmter Rating-Bedingungen kann die anwendbare Marge um bis zu 1 Prozentpunkt gesenkt werden. VGLNG kann die Darlehen vor Fälligkeit ohne Zahlung einer Prämie oder Strafe zurückzahlen. Die Finanzierung ist durch erststellige, vollständige Sicherungsrechte an nahezu allen bestehenden und zukünftigen Vermögenswerten von VGLNG und zukünftiger Garantiegeber besichert; zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung bestehen noch keine Garantiegeber, bestimmte Tochtergesellschaften werden nach Erreichen bestimmter Schuldenbedingungen in der Zukunft Sicherheiten für diese Finanzierung stellen müssen.

Die Kreditvereinbarung enthält zugleich beschränkende und aufrechterhaltende Covenants in Bezug auf beschränkte Zahlungen, neue Schulden oder Vorzugsaktien, die Belastung von Vermögenswerten mit Pfandrechten, externe Garantien, bestimmte Investitionen und Darlehen, wesentliche Vermögensveräußerungen sowie Transaktionen mit verbundenen Parteien. Zudem wird vereinbart, dass die nicht fristgerechte Zahlung von Kapital oder Zinsen, die Verletzung bestimmter Covenants ohne fristgerechte Abhilfe sowie Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Umstrukturierung Ereignisse darstellen können, die einen Kündigungsgrund (Default Event) auslösen.

Die beiden Erweiterungsprojekte, die durch diese Finanzierung ausdrücklich abgedeckt sind, befinden sich derzeit in der Entwicklungs- und Genehmigungsphase. Das CP2-Erweiterungsprojekt hat im Mai 2026 bei der US-amerikanischen Federal Energy Regulatory Commission einen Antrag auf Erweiterung um 11,7 Millionen Tonnen pro Jahr eingereicht und im Juli einen entsprechenden Antrag auf LNG-Exportgenehmigung beim US-Energieministerium gestellt; das Unternehmen strebt derzeit eine FID Anfang 2027 an und eine erste Produktion Ende 2028, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Aus Unterlagen des US-Energieministeriums geht hervor, dass das beantragte Exportvolumen des Projekts umgerechnet 620,5 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Jahr entspricht; die Frist für Stellungnahmen zum Exportantrag für Nicht-Freihandelsabkommen-Länder läuft bis zum 2. Oktober 2026.

Das Erweiterungsprojekt Plaquemines LNG plant eine zusätzliche Verflüssigungskapazität von bis zu 31,0 Millionen Tonnen pro Jahr; der entsprechende FERC-Antrag befindet sich im formellen Prüfverfahren. Venture Global plant derzeit, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, die FID für dieses Erweiterungsprojekt in der ersten Jahreshälfte 2027 voranzutreiben und die erste LNG-Lieferung im Jahr 2029 anzustreben.