US-amerikanisches Unternehmen Comstock besiegelt Vermögensverkauf über 1,65 Milliarden US-Dollar und Bohr-Joint-Venture über 450 Millionen US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Comstock Resources beabsichtigt, Teile seiner Haynesville-Erdgasvermögenswerte an die aserbaidschanische Staatliche Ölgesellschaft (SOCAR) zu verkaufen, zu einem Transaktionspreis von 1,65 Milliarden US-Dollar; gleichzeitig erhält das Unternehmen Bohr-Joint-Venture-Mittel in Höhe von 450 Millionen US-Dollar von seinem Großaktionär Jerry Jones. Die beiden neuen Finanzmittel sollen die Erschließung seiner Erdgasvermögenswerte in Legacy und Western Haynesville im Haynesville-Schiefergebiet beschleunigen.

Gemäß der von beiden Seiten unterzeichneten Absichtserklärung wird SOCAR für 1,65 Milliarden US-Dollar in bar einen nicht betrieblichen Förderanteil von 20 % an den Legacy-Haynesville-Vermögenswerten von Comstock sowie einen Anteil von 15 % an den Western-Haynesville-Vermögenswerten erwerben. Der letztgenannte Anteil wird nach fünf Jahren und nach Erreichen einer Kapitalrendite von 15 % für SOCAR auf 7,5 % reduziert.

SOCAR wird außerdem 15 % der 73 %-Beteiligung von Comstock an der Pinnacle Gas Services Company erwerben. Pinnacle erbringt Midstream-Dienstleistungen für Western Haynesville; nach Abschluss der Transaktion behält Comstock die Betriebs- und Kontrollrechte an den Upstream-Vermögenswerten und bleibt weiterhin für die Betriebsführung von Pinnacle verantwortlich. Beide Seiten planen, bis zum 31. Oktober eine endgültige Vereinbarung zu unterzeichnen und den Abschluss bis Jahresende zu vollziehen; die konkreten Regelungen unterliegen weiterhin den Verhandlungsergebnissen und erforderlichen Genehmigungen.

Diese Zusammenarbeit bietet SOCAR zugleich die Möglichkeit, sich an zukünftigen Projekten von Comstock in Legacy und Western Haynesville zu beteiligen, und ermöglicht es Comstock, die internationalen Erdgasvermarktungsfähigkeiten von SOCAR zu nutzen.

Beim Bohr-Joint-Venture wird eine Partnerschaft der Familie Jones ab dem 1. September für 18 Western-Haynesville-Bohrungen und 9 Legacy-Haynesville-Bohrungen, die in den nächsten zwölf Monaten niedergebracht werden sollen, jeweils 85 % bzw. 80 % der Bohr- und Fertigstellungskosten übernehmen. Nach Erreichen einer Kapitalrendite von 15 % durch dieses Joint Venture wird dessen 50 %-Anteil an diesen Bohrungen an Comstock zurückübertragen.

Das oben genannte Bohrprogramm wird die kontinuierliche Erschließung und Eingrenzung des Gebiets von etwa 545.000 Netto-Acres von Comstock in Western Haynesville unterstützen. Zu den vom Unternehmen anvisierten Nachfragebereichen gehören LNG-Exporte an der Golfküste, Stromerzeugung und Rechenzentren, wo die Nachfrage nach Erdgas wächst.

M. Jay Allison, Chairman und Chief Executive Officer von Comstock, erklärte, dass die Einbindung internationaler strategischer Partner die Wertschöpfung für Anleger beschleunigen, dem Unternehmen helfen werde, seine Verschuldung erheblich abzubauen, und die festgelegte Erschließung des Western-Haynesville-Blocks vollständig finanzieren werde.