Luca Mining beabsichtigt Übernahme der Kupfer-Silber-Mine Cozamin in Mexiko für bis zu 385 Mio. USD

de.wedoany.com-Bericht: Am 21. September unterzeichneten das kanadische Unternehmen Luca Mining und Capstone Copper eine endgültige Aktienkaufvereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an der untertägigen Kupfer-Silber-Mine Cozamin im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas. Die erste Gegenleistung beträgt 290 Mio. USD, bestehend aus einer bei Abschluss zahlbaren Barzahlung von 275 Mio. USD und Luca-Mining-Aktien im Wert von 15 Mio. USD; darüber hinaus wurden eine aufgeschobene Gegenleistung von 35 Mio. USD sowie erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 60 Mio. USD vereinbart, die an den Kupferpreis gekoppelt sind. Die gesamte Transaktionsgegenleistung kann bis zu 385 Mio. USD erreichen.

Cozamin ist eine in Betrieb befindliche untertägige Mine, die seit der kommerziellen Inbetriebnahme im August 2006 ununterbrochen 20 Jahre lang betrieben wurde. Die Mine wird über zwei Rampen und den San-Roberto-Schacht erschlossen und nutzt Längs- und Quer-Großbohrloch-Abbaumethoden sowie mechanisierte Versatz-Abbaumethoden. Das Erz wird durch Zerkleinerung, Mahlung und sequenzielle Flotation aufbereitet. Die Aufbereitungsanlage hat eine Auslegungskapazität von bis zu 4.400 Tonnen pro Tag; in den vergangenen fünf Jahren lag die durchschnittliche Verarbeitungsmenge bei etwa 3.670 Tonnen pro Tag. Es können Kupferkonzentrat und Zinkkonzentrat hergestellt sowie Silber zurückgewonnen werden.

Zum 31. Dezember 2025 umfassten die von Capstone offengelegten historischen Ressourcen 17,5 Mio. Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 1,29 %, Silber 44 g/t, Zink 1,22 % und Blei 0,45 %; hinzu kommen 13,5 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,72 % und Silber 39 g/t. Die historischen nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven belaufen sich auf 6,7 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 1,40 % und Silber 42,2 g/t. Luca Mining plant, nach Abschluss der Transaktion die Ressourcenverifizierung erneut durchzuführen, die Schätzungen der Mineralressourcen und Reserven zu aktualisieren und einen neuen Minenplan zu erstellen.

Die Übernahme wird durch ein Finanzierungspaket in Höhe von 300 Mio. USD begleitet. Dieses umfasst eine Privatplatzierung von Bezugsrechten im Wert von 110 Mio. USD, eine gezielte Privatplatzierung von 40 Mio. USD, einen vorrangig besicherten Übernahmekredit von 125 Mio. USD sowie eine neue Silberstromvereinbarung über 25 Mio. USD. Der Kredit über 125 Mio. USD wird von Taurus und Macquarie Bank bereitgestellt und hat eine Laufzeit von 4 Jahren; der neue Silberstrom wird von Wheaton bereitgestellt, wobei Luca Mining zusätzlich zu dem bestehenden Silberstrom weitere 15 % raffiniertes Silber liefern wird, bis insgesamt 500.000 Unzen geliefert sind.

Die Transaktion soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden und bedarf noch der Genehmigung durch die mexikanische Bundeswettbewerbskommission, die TSX Venture Exchange in Kanada und weitere zuständige Stellen. Nach Abschluss der Transaktion plant Luca Mining zudem zu prüfen, den Anteil des Großbohrloch-Abbaus zu erhöhen, die Auslastung der bestehenden Infrastruktur zu steigern und die Wiederinbetriebnahme des bestehenden Zinkflotationskreislaufs zu untersuchen. Das Unternehmen wird innerhalb von 180 Tagen nach Veröffentlichung der Ankündigung einen NI-43-101-Fachbericht vorlegen, der die historischen Ressourcen- und Reservendaten von Cozamin stützt.