ATERRA plant Finanzierung von 8,355 Mio. CAD zur Förderung der Kupfer-Gold-Exploration in Chile

de.wedoany.com-Bericht: Am 5. Oktober unterzeichnete das kanadische Bergbauexplorationsunternehmen ATERRA Metals eine geänderte Vereinbarung mit einem von Research Capital Corporation angeführten Konsortialbanken-Syndikat, um den angestrebten Höchstbetrag der privaten Platzierung von 6 Mio. CAD auf 8,355 Mio. CAD zu erhöhen, während der Mindestbetrag der Finanzierung bei 4 Mio. CAD bleibt. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Fortsetzung der Exploration der Phase II des Kupfer-Gold-Projekts Totora in der Region Atacama in Chile zu verwenden sowie zur Ergänzung des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Finanzierung erfolgt im Wege einer Best-Efforts-Platzierung und steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Transaktion.

Das Projekt Totora befindet sich im Bergbaubezirk Dos Amigos in der dritten Region Chiles, etwa 60 km südlich der Stadt Vallenar, und umfasst die Konzessionsgebiete Taruca, Clinton, Frontera und Sevilla, die mehrere kupfer-goldführende Porphyr-Mineralisierungssysteme überdecken. ATERRA Metals hält die projektbezogenen Rechte über Optionsvereinbarungen. Am 24. September veröffentlichte das Unternehmen die erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen für dieses Projekt: 159,8 Mio. Tonnen Erzressourcen mit einem Kupferäquivalentgehalt von 0,51 %, davon 0,30 % Kupfer und 0,15 g/t Gold; die Ressourcenschätzung verwendet einen Kupfer-Cut-off-Gehalt von 0,2 %.

Gemäß dem Explorationsprogramm der Phase II wird das Unternehmen Infill-Bohrungen durchführen, um die geologische Zuverlässigkeit der bestehenden abgeleiteten Ressourcen zu erhöhen, und durch Erweiterungsbohrungen im Umfeld die Ausdehnung der Mineralisierung untersuchen. Für die noch nicht ausreichend bewerteten Explorationszielgebiete innerhalb des Projektgebiets plant das Unternehmen geophysikalische Untersuchungen und beabsichtigt, auf Grundlage der Ergebnisse Diamantbohrungen anzusetzen. In dieser Phase sollen auch erste metallurgische Tests eingeleitet werden, die technische Bewertungen zur Erzaufbereitung und Metallgewinnung umfassen.

Der Ausgabepreis dieser Emission beträgt 0,06 CAD pro Aktie; Research Capital Corporation fungiert als federführender Agent und alleiniger Bookrunner, Desjardins Capital Markets ist am Konsortium beteiligt. Gemäß der geänderten Platzierungsvereinbarung erhält das Konsortium für die ersten 6,9 Mio. CAD des Platzierungsvolumens eine Barprovision von 6 %, für den darüber hinausgehenden Betrag sinkt die Provisionsrate auf 1 %; für Zeichnungen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, kann eine vergünstigte Provisionsrate von 3 % gelten. Das Konsortium erhält zudem Warrants, die an die Anzahl bestimmter Platzierungsaktien gekoppelt sind; jeder Warrant berechtigt innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss zur Zeichnung einer Stammaktie zum Ausgabepreis.

Das Unternehmen plant, die Finanzierung um den 14. Oktober 2026 abzuschließen; das genaue Datum kann in Absprache zwischen dem Unternehmen und dem Konsortium angepasst werden. Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Gemäß den geltenden kanadischen Ausnahmeregelungen für Finanzierungen börsennotierter Emittenten werden die Stammaktien dieser Emission nach Abschluss der Finanzierung frei handelbar sein.