OPay beantragt US-Börsengang und plant Finanzierung von rund 500 Millionen US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 12. Oktober plant das Fintech-Unternehmen OPay, durch einen Börsengang (IPO) an der New York Stock Exchange sowie eine parallele Privatplatzierung rund 500 Millionen US-Dollar einzunehmen, wobei der Umfang der Privatfinanzierung bis zu 200 Millionen US-Dollar beträgt. OPay Limited hat am 9. Oktober bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC das F-1-Registrierungsdokument für die Börsennotierung eingereicht und beabsichtigt, unter dem Tickersymbol „OPAY" gelistet zu werden. Das Unternehmen wird von SoftBank Group unterstützt und ist hauptsächlich im digitalen Zahlungsverkehr in Afrika tätig.

Laut dem Börsenzulassungsdokument plant OPay, Kapital durch die Ausgabe von American Depositary Shares (ADS) zu beschaffen. Die Erlöse sollen für technische Infrastruktur, den Ausbau des Zahlungsnetzwerks, die Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen, Marktexpansion sowie potenzielle Akquisitionen und strategische Investitionen verwendet werden. Die Emission umfasst neue Aktien; die genaue Anzahl der ausgegebenen Aktien, der Preis pro Aktie, der endgültige Finanzierungsbetrag und das Börsendatum stehen noch nicht fest.

OPay hat mit der Stanbic Africa Holdings Limited, einer Tochtergesellschaft der Standard Bank Group, eine Aktienzeichnungsvereinbarung unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde am 26. August unterzeichnet. Der Investor beabsichtigt, nach Abschluss des IPO und Erhalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen Stammaktien von OPay zu zeichnen. Der Zeichnungsbetrag entspricht dem niedrigsten der folgenden drei Werte: 200 Millionen US-Dollar, 0,98 % des qualifizierten regulatorischen Kapitals der Standard Bank Group sowie der einem Anteil von 4,99 % nach Abschluss der Transaktion entsprechenden Summe. Für die betreffenden Aktien gilt grundsätzlich eine zwölfmonatige Sperrfrist.

Am 9. Oktober gab die Standard Bank Group offiziell ihre strategische Investition in OPay bekannt. Beide Parteien planen eine Zusammenarbeit in den Bereichen digitales Bankwesen in Afrika, Händlerakzeptanz, Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Geldtransfers und Vertrieb von Finanzprodukten. Die beiden Unternehmen hatten bereits am 14. August eine unverbindliche Absichtserklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet. Konkrete Geschäftsprojekte bedürfen weiterhin gesonderter Vereinbarungen und entsprechender Genehmigungen.

Zum Konsortium für den Börsengang gehören Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank und China International Capital Corporation (CICC); B. Riley Securities und Needham & Company sind ebenfalls an der Emissionsarrangierung beteiligt. Die Abwicklung der gezeichneten Aktien erfolgt über die relevanten Infrastrukturen des US-Wertpapiermarkts. Die Börsennotierung bedarf weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die New York Stock Exchange.

OPay bietet derzeit hauptsächlich in Nigeria digitale Wallets, Überweisungen, Händlerzahlungen und digitale Kreditdienstleistungen an und ist zugleich in anderen Schwellenmärkten tätig. Nach einer vom Unternehmen in seinem Prospekt zitierten Drittanbieterstatistik betrug der Anteil von OPay an den monatlich aktiven Nutzern von Finanz-Apps in Nigeria im ersten Halbjahr 2026 etwa 66,1 %. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde für den Ausbau technischer Systeme, des Servicenetzwerks und für Investitionen in neue Produkte zu verwenden.