Luca Mining aus Kanada schließt Finanzierung über 211 Mio. CAD für die Übernahme einer mexikanischen Kupfermine ab

de.wedoany.com-Bericht: Am 14. Oktober gab das kanadische Bergbauunternehmen Luca Mining bekannt, dass es eine Finanzierung über Zeichnungsscheine in Höhe von insgesamt rund 211 Mio. CAD abgeschlossen hat, um einen Teil der Barvergütung für die Übernahme der unterirdischen Kupfer-Silber-Mine Cozamin im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas zu bezahlen. Die Finanzierung umfasst eine fest übernommene Privatplatzierung in Höhe von 155 Mio. CAD sowie eine zeitgleich durchgeführte gezielte Platzierung in Höhe von rund 56,36 Mio. CAD. Die Übernahmevereinbarung für die Mine wurde am 21. September bekannt gegeben; der Höchstpreis der Transaktion beträgt 385 Mio. USD, und der Abschluss wird nach Erfüllung der relevanten regulatorischen Genehmigungen und Abschlussbedingungen erwartet.

Im Rahmen der fest übernommenen Finanzierung wurden insgesamt 155 Mio. Zeichnungsscheine zu einem Preis von je 1 CAD ausgegeben. National Bank Financial fungierte als federführender Konsortialführer und alleiniger Bookrunner, Scotia Capital als gemeinsamer Hauptkonsortialführer; weitere Finanzinstitute beteiligten sich am Konsortium. Goldgroup Mining zeichnete davon rund 101,1 Mio. Scheine und unterzeichnete mit Luca Mining eine Investorenrechtsvereinbarung, die es ihm unter der Bedingung der Aufrechterhaltung eines festgelegten Beteiligungsverhältnisses ermöglicht, an künftigen Eigenkapitalfinanzierungen teilzunehmen und zwei Direktoren zu nominieren.

An der zeitgleich abgeschlossenen gezielten Platzierung beteiligten sich Wheaton Precious Metals und Taurus Mining Finance Fund No. 3 mit der Zeichnung von 35.227,25 Mio. bzw. 21.136,35 Mio. Zeichnungsscheinen. Taurus hatte zuvor zudem zugesagt, für die Übernahmetransaktion ein vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von 75 Mio. USD bereitzustellen; dieses Darlehen ist Teil einer Übernahmekreditfazilität mit einem Gesamtvolumen von 125 Mio. USD und soll voraussichtlich zeitgleich mit der Minenübernahme abgeschlossen werden.

Die nach Abzug bestimmter Konsortialgebühren verbleibenden Erlöse aus beiden Finanzierungen wurden auf einem Treuhandkonto bei der Computershare Trust Company of Canada hinterlegt. Gemäß der Zeichnungsscheinvereinbarung werden die Mittel nach Erfüllung der mit dem Übernahmeabschluss verbundenen Bedingungen an das Unternehmen freigegeben, wobei jeder Schein ohne zusätzliche Zahlung in eine Stammaktie umgewandelt werden kann. Die Frist für die erstmalige Freigabe der Mittel endet am 28. Februar 2027; sollte die Übernahme aufgrund ausstehender regulatorischer Genehmigungen nicht abgeschlossen werden, kann sie gemäß den Bestimmungen höchstens zweimal um jeweils einen Monat verlängert werden. Sollten die Bedingungen letztlich nicht erfüllt werden, werden die treuhänderisch verwahrten Mittel und deren Zinsen anteilig an die Inhaber der Zeichnungsscheine zurückerstattet.

Die von dieser Übernahme betroffene Mine Cozamin befindet sich derzeit im Besitz von Capstone Copper und verfügt über eine rund 20-jährige ununterbrochene Produktionsgeschichte. Gemäß der zuvor veröffentlichten Transaktionsvereinbarung wird Luca Mining 275 Mio. USD in bar sowie Aktien im Wert von 15 Mio. USD zahlen und eine aufgeschobene Gegenleistung von 35 Mio. USD sowie bedingte Zahlungen von bis zu 60 Mio. USD vereinbaren. Luca Mining plant, nach Abschluss der Übernahme die Mineralressourcen- und Reservendaten erneut zu überprüfen und einen aktualisierten Minenabbauplan zu erstellen.