Indiens Jio schließt Zeichnung des 3,2-Milliarden-Dollar-Börsengangs ab

de.wedoany.com-Bericht: Am 23. Oktober beendete Jio Platforms, das Digitalkommunikationsunternehmen der indischen Reliance Industries Group, die dreitägige Zeichnungsfrist für seinen Börsengang (IPO) mit einem Emissionsvolumen von rund 3,2 Milliarden US-Dollar. Geplant sind 270 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 1065 bis 1119 Rupien je Aktie. Die endgültige Überzeichnung erreichte das 22,19-Fache, der kumulierte Zeichnungsbetrag überstieg 77 Milliarden US-Dollar und stellte einen Rekord für das Zeichnungsvolumen eines Börsengangs in Indien auf. Das Unternehmen plant, am 28. Oktober an der indischen Börse gelistet zu werden.

Die Emission von Jio Platforms startete am 21. Oktober und war weniger als zwei Stunden nach Öffnung für die öffentliche Zeichnung vollständig gezeichnet. Am ersten Tag erreichte die Überzeichnung das 3,16-Fache und stieg am zweiten Tag auf das 5,57-Fache. Am letzten Zeichnungstag erreichte die Nachfrage qualifizierter institutioneller Anleger das 70,55-Fache ihres Zuteilungsvolumens, die nicht-institutioneller Anleger das 14-Fache und die Privatanleger das 2,72-Fache. Die Emission umfasste zudem spezielle Zuteilungsvolumina für bestehende Aktionäre von Reliance Industries und Jio-Mitarbeiter.

Basierend auf der Obergrenze der Preisspanne wird Jio Platforms mit bis zu rund 108,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Emission erfolgt als Neuausgabe von Aktien. Reliance Industries hat zuvor den Prospekt bei den Aufsichtsbehörden eingereicht und den 19. Oktober als Zeichnungstag für Cornerstone-Investoren festgelegt. Die nächsten im Prospekt vorgesehenen Meilensteine sind die Festlegung der Aktienzuteilung am 26. Oktober, die Übertragung der Aktien am 27. Oktober und die offizielle Handelsaufnahme am 28. Oktober.

Jio Platforms verfügt derzeit über rund 533 Millionen Mobilfunknutzer, und sein Telekommunikationsgeschäft trägt nahezu 90 % des Konzernumsatzes bei. Nach den vom Unternehmen veröffentlichten Geschäftsdaten beträgt der Jahresumsatz rund 15,45 Milliarden US-Dollar, wobei das Telekommunikationsgeschäft etwa 94 % des Gewinns beisteuert. Das Unternehmen betreibt zudem Breitbandzugang, digitale Anwendungen, intelligente Haushaltsgeräte und KI-Dienste. Meta und Google sind bestehende Investoren, wobei Meta knapp 10 % der Anteile hält.

Akash Ambani, Managing Director von Jio Platforms, nahm an der Roadshow für die Börsennotierung teil und stellte Investoren die Mobilfunknutzerbasis, die Profitabilität sowie die Pläne für 5G- und KI-Geschäft vor. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Anrufzusammenfassungs- und Spracherkennungsdienste, die 12 indische Sprachen unterstützen, und plant, diese Funktionen auf bestehende Kommunikationsnutzer auszuweiten. Akash ist seit 2022 zudem Vorsitzender des Telekommunikationsbetreibers Reliance Jio Infocomm und verantwortet die Entwicklung von dessen Kommunikationsnetz und digitalen Diensten.