Cheniere Energy aus den USA schließt die Preisgestaltung für 1,2 Milliarden US-Dollar Anleihen mit Fälligkeit 2037 ab

de.wedoany.com-Bericht: Am 2. November hat der US-amerikanische Flüssigerdgasproduzent Cheniere Energy die Preisgestaltung für vorrangige Langfristanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und mit Morgan Stanley sowie weiteren Erstzeichnern eine Kaufvereinbarung unterzeichnet. Der jährliche Kupon der Anleihen beträgt 5,800 %, der Ausgabepreis liegt bei 99,313 % des Nennwerts, die Fälligkeit ist der 15. März 2037, und die Transaktion soll voraussichtlich am 17. November 2026 abgeschlossen werden.

Gemäß der Emissionsvereinbarung beabsichtigt Cheniere Energy, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung, Refinanzierung oder Einlösung bestehender Schulden des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften, der Finanzierung von Investitionsausgaben, der Aufstockung des Betriebskapitals sowie der Unterstützung anderer Geschäftsmöglichkeiten.

Zu den zur Rückzahlung vorgesehenen Verbindlichkeiten gehören die noch ausstehenden vorrangigen besicherten Anleihen 2027 der Tochtergesellschaft Cheniere Corpus Christi Holdings mit einem Kupon von 5,125 %. Der betreffende Schuldenaustausch zählt zu den möglichen Verwendungszwecken des Emissionserlöses; die konkrete Umsetzung hängt weiterhin von den nachfolgenden Vereinbarungen ab.

Cheniere Energy hat am 2. November eine Anleihekaufvereinbarung mit Morgan Stanley unterzeichnet, die die Ausgabe und den Verkauf der Anleihen an die Erstzeichner vorsieht. Die am 3. November bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichte 8-K-Meldung enthält die Kaufvereinbarung sowie die entsprechende Ankündigung der Anleihepreisgestaltung.

Die Anleihen rangieren in der Rückzahlungsreihenfolge gleichrangig mit den bestehenden vorrangigen Anleihen von Cheniere Energy. Die Emission erfolgt im Wege einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US-amerikanischen Wertpapierrechts sowie an Investoren außerhalb der USA, die gemäß Regulation S an der Transaktion teilnehmen.