de.wedoany.com-Bericht: Die Künstliche Intelligenz-Plattform DataDasher AI hat bekannt gegeben, dass der Vermögensverwaltungsmanager Kevin Beard dem Beirat beigetreten ist und eine bedeutende Investition in das auf Finanzberater spezialisierte Technologieunternehmen getätigt hat. Beard verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Beraterrekrutierung, Unternehmenswachstumsstrategie und Broker-Dealer-Führung und war Mitbegründer von Atria Wealth Solutions.
Beard erklärte: „Seit über dreißig Jahren beobachte ich, wie Verwaltungsarbeit Berater von ihren Kunden und vom Wachstum abhält. Jetzt versprechen KI-Anbieter, diese Situation zu ändern. Doch die meisten KI-Lösungen sind ‚Vaporware‘, die nur begrenzte Effizienz und oberflächliche Intelligenz bieten. DataDasher ist auf die tägliche Arbeit der Berater ausgerichtet und löst das Problem daher so, dass das gesamte Unternehmen davon profitiert. DataDasher wird zur Grundlage für den Betrieb seriöser Beratungsfirmen.“
DataDasher hilft Beratungsfirmen, die Vorbereitung von Meetings, Zusammenfassungen für Kunden und Folgearbeitsabläufe zu automatisieren und gleichzeitig relevante Kundeneinblicke in ihren bestehenden Systemen darzustellen. Die Plattform ist in Redtail, Orion und Bento Engine integriert, bietet Beratern eine zentrale Workflow-Ebene für Meetings, Notizen und Folgearbeiten und verfügt über die SOC 2-Zertifizierung. Alexander Kearns, CEO und Mitbegründer von DataDasher, sagte: „Kevin hat jahrzehntelang dazu beigetragen, die Art und Weise zu prägen, wie Vermögensverwaltungsunternehmen wachsen und arbeiten. Er versteht, was Berater wirklich brauchen und wie Unternehmen Technologie im großen Maßstab bewerten. Seine Entscheidung, in DataDasher zu investieren – sowohl als Berater als auch als Investor – spiegelt wider, wohin ernsthafte Praktiker die Branche steuern sehen.“
Beard war Mitbegründer von Atria Wealth Solutions und fungierte als Chief Growth Officer. Er half dem Unternehmen, auf fast 2.500 Berater und einen Jahresumsatz von fast einer Milliarde US-Dollar zu wachsen, bevor es von LPL Financial übernommen wurde. Zuvor bekleidete er Führungspositionen bei der AIG Advisor Group, Royal Alliance Associates und Rehmann. Der Wealth Solutions Report zeichnete Beard sowohl 2022 als auch 2026 als einen der führenden schwarzen Führungskräfte im Vermögensverwaltungsbereich aus, und InvestmentNews ernannte ihn 2023 zu einer der führenden Persönlichkeiten für Innovationen in der Vermögensverwaltung. DataDasher ist eine speziell für Finanzdienstleistungsfachleute entwickelte KI-gesteuerte Plattform mit Hauptsitz in San Francisco. Sie hilft Finanzdienstleistungsunternehmen, durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Reduzierung von Verwaltungsarbeit und die Umwandlung jeder Interaktion in organisierte, umsetzbare Erkenntnisse eine KI-gesteuerte Betriebsführung und Kosteneffizienz zu erreichen. Jeder Benutzer spart dadurch über 15 Stunden pro Woche, was die Kundenbeziehungen stärkt und eine effizientere Beratung ermöglicht.
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