de.wedoany.com-Bericht: Casa dos Ventos hat eine internationale Finanzierungstransaktion in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um den Bau des Windkomplexes Ibiapaba im Bundesstaat Ceará, des Windkomplexes Dom Inocêncio im Bundesstaat Piauí und des Solarkomplexes Paraíso im Bundesstaat Mato Grosso do Sul zu finanzieren.
Für diese Anlagen bestehen langfristige Stromverkaufsverträge mit einem Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Zu den Abnehmern gehören Ascenty (ein von Brookfield aus Kanada und Digital Realty kontrolliertes Rechenzentrums-Infrastrukturunternehmen) und Omnia (das den Energiebedarf des chinesischen Unternehmens ByteDance – des Mutterkonzerns der TikTok-Plattform – bedient).
Die Transaktion wurde über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Casa dos Ventos durch die gleichzeitige Emission zweier Anleihen abgeschlossen. Die erste Emission belief sich auf 825 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 24 Jahren und vollständiger Tilgung; die zweite Emission betrug 252 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 17 Jahren und teilweiser Tilgung. Insgesamt zog die Transaktion 23 institutionelle Investoren an, darunter Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter und Pensionsfonds.
Lucas Araripe, CEO von Casa dos Ventos, erklärte, dass diese Finanzierung ein Meilenstein für das Unternehmen sei und seine Fähigkeit stärke, zu wettbewerbsfähigen Konditionen auf internationale Märkte zuzugreifen.
Ivan Hong, Finanzvorstand des Unternehmens, wies darauf hin, dass die starke Nachfrage der Investoren das Interesse des internationalen Kapitals an brasilianischen Energieinfrastrukturprojekten zeige. Ivan Hong fügte hinzu, dass das Unternehmen am US-Kapitalmarkt eine hervorragende Aufnahme gefunden habe, die Nachfrage die Erwartungen übertroffen habe und Dutzende erstklassiger institutioneller Investoren angezogen habe. Dies bestätige die Solidität des Geschäftsmodells des Unternehmens sowie das Vertrauen globaler Investoren in brasilianische Infrastrukturanlagen mit hoher Prognostizierbarkeit der Cashflows. Der Zugang zum Privatplatzierungsmarkt ermögliche es dem Unternehmen, Rekordmittel zu beschaffen und langfristige sowie günstige Finanzierungskonditionen zu erhalten, was in den kommenden Jahren zur Optimierung der Kapitalstruktur beitragen werde.
Die Transaktion wurde auch vom Partnerunternehmen TotalEnergies aufmerksam verfolgt. Stéphane Michel, Präsident für Gas, erneuerbare Energien und Strom des Unternehmens, bezeichnete Brasilien als strategisch wichtig für die Expansion des integrierten Energiemodells des Konzerns. Stéphane Michel erklärte, dass Brasilien ein Schlüsselmarkt für TotalEnergies bei der Umsetzung des integrierten Energiemodells im Stromsektor sei. Dank der Partnerschaft mit Casa dos Ventos sei das Unternehmen gut positioniert, um die wachsende Nachfrage von Rechenzentren zu decken, wie der kürzlich mit ByteDance unterzeichnete langfristige Vertrag belege, der durch eine Windkraftkapazität von über 900 Megawatt gestützt werde.
Stéphane Michel ist der Ansicht, dass diese Privatplatzierung von Anleihen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar die Entwicklung der Projekte von Casa dos Ventos beschleunigen und das Angebot an erneuerbaren Energien für große digitale Verbraucher ausweiten werde.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Goldman Sachs und MUFG als Koordinatoren der Anleiheplatzierung begleitet. White & Case fungierte als Rechtsberater von Casa dos Ventos und TotalEnergies, während Clifford Chance und Mattos Filho die Investoren berieten.
Diese Anleihen wurden durch eine Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Anleger begeben. Die betreffenden Wertpapiere wurden nicht nach dem Recht der USA, Brasiliens oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert. Ohne ordnungsgemäße Registrierung oder Erfüllung der geltenden Ausnahmebedingungen dürfen sie nicht angeboten oder verkauft werden. Die Ankündigung betont zudem, dass diese Offenlegung kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der ausgegebenen Anleihen darstellt.
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