de.wedoany.com-Bericht: Die BTC Digital Ltd. (Nasdaq: BTCT), ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen für digitale Infrastruktur, gab kürzlich den Abschluss einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren bekannt, mit der das 8-Megawatt-KI-Rechenzentrum des Unternehmens im US-Bundesstaat Georgia in Betrieb genommen wird. Die Finanzierung erbrachte in der ersten Phase Bruttoerlöse von rund 7 Millionen US-Dollar; zusammen mit den verkauften Optionsscheinen beläuft sich das potenzielle Gesamtbruttoerlös auf maximal rund 28 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, diese Mittel für den Übergang vom Kryptowährungs-Mining zur KI-Computing-Infrastruktur zu verwenden.
Der CEO der BTC Digital Ltd., Siguang Peng, erklärte, dass diese Finanzierung es dem Unternehmen ermöglichen werde, die bereits vorhandenen knappen Ressourcen (gesicherte Stromversorgung und eigene Grundstücke) so schnell wie möglich in ein profitables KI-Computing-Geschäft umzuwandeln.
Die rund 7 Millionen US-Dollar aus dieser Finanzierung sollen für die erste Bauphase des Standorts in Georgia verwendet werden, einschließlich Flüssigkeitskühlung und Stromversorgungsausrüstung, Umbau bestehender Anlagen sowie Aufbau des Betriebsteams für das Rechenzentrum. Das Unternehmen erwartet, innerhalb von etwa sechs Monaten einen Teil der Kapazität der ersten Phase in Betrieb zu nehmen und nach Unterzeichnung des ersten Ankermieters mit der Erzielung von Einnahmen aus dem KI-Computing-Hosting zu beginnen. Die weiteren Phasen werden in Abhängigkeit von Mieterbedarf, Betriebsleistung und zukünftigen Finanzierungsmöglichkeiten vorangetrieben, mit dem Ziel, den Standort auf etwa 20 Megawatt zu erweitern (die Gesamtlast des Standorts beträgt etwa 25 Megawatt).
Im Großhandels-Hosting-Modell stellt das Unternehmen Strom, Rechenzentrumsfläche, Netzwerk sowie Betriebs- und Wartungsdienste zur Verfügung und erhält monatlich wiederkehrende Mieteinnahmen pro Kilowatt. Die Kunden bringen ihre eigenen GPUs mit und tragen die damit verbundenen Hardwarekosten sowie das Abschreibungsrisiko. Der Standort in Georgia bietet strukturelle Vorteile: Die Gesamtlast des Standorts beträgt 25 Megawatt, wovon 20 Megawatt bereits genehmigt und durch ein eigenes Umspannwerk versorgt werden; das eigene Grundstück umfasst 62 Acres, sodass keine Grundstücksmiete anfällt; die bereits errichteten Stahlkonstruktionen können direkt für die Innenausstattung genutzt werden. Angesichts der stark steigenden Nachfrage nach KI-Computing und der Tatsache, dass Strom zum Hauptengpass der Branche wird, ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Vorteile der gesicherten kostengünstigen Stromversorgung und der eigenen Grundstücke es ihm ermöglichen, diese Nachfrage zu attraktiven wirtschaftlichen Bedingungen zu bedienen.
Die Emission umfasst 6.140.350 Stammaktieneinheiten (oder vorfinanzierte Einheiten), wobei jede Einheit (i) eine Stammaktie oder einen vorfinanzierten Optionsschein sowie (ii) zwei PIPE-Stammoptionsscheine enthält, von denen jeder zum Bezug einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,71 US-Dollar pro Aktie berechtigt. Der Ausgabepreis pro Stammaktieneinheit beträgt 1,14 US-Dollar, der Ausgabepreis pro vorfinanzierter Einheit beträgt 1,13999 US-Dollar (entspricht dem Ausgabepreis pro Stammaktieneinheit abzüglich des Ausübungspreises von 0,00001 US-Dollar pro vorfinanziertem Optionsschein). Die vorfinanzierten Optionsscheine sind sofort ausübbar und können jederzeit bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden; für jede im Rahmen dieser Emission verkaufte vorfinanzierte Einheit wird die Anzahl der Stammaktieneinheiten entsprechend reduziert. Der anfängliche Ausübungspreis jedes Stammoptionsscheins beträgt 1,71 US-Dollar pro Aktie, mit einer Laufzeit von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum. Die Bruttoerlöse des Unternehmens belaufen sich auf rund 7 Millionen US-Dollar; bei vollständiger Barausübung der Stammoptionsscheine könnte das Unternehmen zusätzliche Bruttoerlöse von rund 21 Millionen US-Dollar erzielen. Die Transaktion wurde am 29. Juni 2026 abgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission zusammen mit vorhandenen Barmitteln für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu verwenden.
Die vorgenannten Wertpapiere wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot verkauft und nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung oder den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert. Diese Wertpapiere wurden nur an qualifizierte Anleger angeboten. Gemäß einer Registrierungsrechtevereinbarung hat sich das Unternehmen verpflichtet, bei der SEC eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf der Stammaktien und der bei Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine und Optionsscheine auszugebenden Aktien einzureichen. Die Aegis Capital Corp. fungierte als alleiniger Platzierungsagent für diese Privatplatzierung; die VCL Law LLP war als US-Rechtsberater des Unternehmens tätig; Kaufman & Canoles, P.C. war als US-Rechtsberater der Aegis Capital Corp. tätig.
Die BTC Digital Ltd. ist ein Unternehmen für digitale Recheninfrastruktur, das im Bereich Blockchain-Infrastruktur und KI-Computing-Infrastruktur tätig ist. Das Unternehmen ist derzeit im Kryptowährungs-Mining, im Bau von Mining-Standorten, im Betrieb von Rechenzentren und in verwandten Geschäften tätig und treibt die Entwicklung von KI-Computing-Infrastruktur und -Dienstleistungen in Nordamerika voran.
