de.wedoany.com-Bericht: 3. Juli – Die Foundry-Sparte von Samsung Electronics in Südkorea hat kürzlich ihre Lieferstrategie angepasst, priorisiert bestehende Kundenaufträge und nimmt selektiv neue Kundenprojekte an. Die Kapazitäten für den 4-nm-Prozess sind nahezu ausverkauft, die Kapazitäten für das nächste Jahr sind bereits vorab gebucht, und einige 8-nm-Produktionslinien arbeiten nahezu unter Volllast.
Die angespannte Kapazitätssituation bei Samsungs Foundry-Geschäft ist direkt auf die steigende Nachfrage nach KI-Chips und Hochleistungsrechnen zurückzuführen. Der 4-nm-Prozess richtet sich hauptsächlich an KI-Beschleuniger, Netzwerkprozessoren, Hochleistungsrechnen-Chips und einige kundenspezifische ASICs, bei denen Kunden in der Regel hohe Anforderungen an Energieeffizienz, Fläche, Ausbeute und Lieferzyklen stellen. Da große Technologieunternehmen, KI-Startups und Chipdesignfirmen die Entwicklung eigener Rechenchips beschleunigen, werden die Kapazitäten für fortschrittliche Fertigungsprozesse wieder knapp. Dass Samsung mehr Aufträge für den 4-nm-Knoten erhält, deutet auch darauf hin, dass sich die Ausbeute und das Kundenvertrauen in seine fortschrittlichen Prozesse erholen. Für neue Kunden ist die Hürde, in Samsungs 4-nm-Kapazitätswarteschlange zu gelangen, derzeit höher; Projektumfang, technologische Reife, langfristiger Kooperationswert und Zahlungsbedingungen können die Priorität bei der Auftragsannahme beeinflussen.
Die Volllastauslastung der 8-nm-Kapazitäten zeigt, dass sich auch die ausgereiften Knoten erholen. Obwohl 8 nm nicht zu den Spitzenprozessen gehört, ist er dennoch für bestimmte Chipsätze, SoCs für Unterhaltungselektronik, Netzwerkchips, Fahrzeug- und Industriesteuerungschips sowie für Produkte geeignet, die empfindlicher auf Kosten und Stabilität reagieren.
Eine höhere Auslastung der Foundry-Kapazitäten führt zu einer gleichzeitigen Anspannung in der gesamten Halbleiter-Lieferkette. Fortschrittliche Prozesse erfordern den stabilen Betrieb von Anlagen für Lithografie, Ätzen, Dünnschichtabscheidung, Ionenimplantation, Messtechnik und Inspektion sowie chemisch-mechanisches Polieren und sind auch auf die Zusammenarbeit mit Masken, Siliziumwafern, elektronischen Spezialgasen, Fotolacken, nasschemischen Elektronikchemikalien sowie Verpackungs- und Testressourcen angewiesen. Nachdem die 4-nm-Aufträge bis zum nächsten Jahr gebucht sind, müssen Kunden, die kurzfristig zusätzliche Kapazitäten benötigen, möglicherweise in der Warteschlange warten oder auf andere Knoten ausweichen; nachdem die 8-nm-Linien nahezu voll ausgelastet sind, könnten sich auch die Lieferzeiten für verwandte Produkte mit ausgereiften Prozessen verlängern. Für Samsung kann die Priorisierung bestehender Kunden die Umstellungskosten senken, die Stabilität der Produktionsplanung verbessern und gleichzeitig die begrenzten Kapazitäten für sicherere und wertschöpfendere Projekte zuweisen.
Samsung bemüht sich derzeit gleichzeitig um Aufträge für 2 nm, 4 nm und 8 nm und bildet so ein Foundry-Portfolio, das fortschrittliche und ausgereifte Prozesse parallel anbietet. 2 nm zielt auf KI-ASICs der nächsten Generation und High-End-HPC-Chips ab, 4 nm deckt die aktuellen Massenproduktionsanforderungen für KI-Inferenz und Hochleistungschips ab, während 8 nm kostengünstigere und breiter einsetzbare High-End-Chip-Projekte ergänzt. Wenn Samsung die Ausbeute und Lieferstabilität weiter verbessert, hat es die Chance, im KI-Chip-Foundry-Markt mehr Großkundenaufträge zu gewinnen.
Die derzeit verfügbaren Informationen zeigen, dass Samsungs Foundry-Geschäft in eine Phase der selektiven Kapazitätszuweisung eingetreten ist. Die weitere Entwicklung wird sich auf das Expansionstempo von 4 nm, die Planungskapazität von 8 nm, die Kundenakquise für 2 nm, die Ausbeute und die fortschrittliche Verpackungsunterstützung auswirken. Diese Faktoren werden entscheiden, ob Samsung die aktuelle Auftragswärme in stabilere Foundry-Einnahmen umwandeln kann.
