de.wedoany.com-Bericht: Elawan Energy (ein zur japanischen Orix-Gruppe gehörendes spanisches Unternehmen für erneuerbare Energien) hat die Finanzierung des „Himalaya-Projekts“ mit einem Transaktionsvolumen von rund 760 Millionen Euro abgeschlossen. Die Mittel werden in einer Non-Recourse-Projektfinanzierungsstruktur für ein Portfolio erneuerbarer Energieanlagen mit einer Leistung von über 1,3 Gigawatt in Spanien bereitgestellt, das Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher umfasst.

Die Finanzierungslösung besteht aus zwei Teilen: einer Refinanzierung von bereits in Betrieb befindlichen Anlagen für erneuerbare Energien mit einer Leistung von knapp 1 Gigawatt sowie einem Teil für etwa 300 Megawatt an Grünfeldprojekten, die sich derzeit in der Bau- und Entwicklungsphase befinden und überwiegend Hybridprojekte sind. Die Gesamtleistung des Portfolios beträgt über 1,3 Gigawatt. Elawan Energy gibt an, dass eines der wichtigsten technischen Elemente der Transaktion eine etwa 2 Gigawatt umfassende Aufstockungskomponente (tramo acordeón) sei, die es ermögliche, künftig neue Anlagen aus der Entwicklungspipeline des Unternehmens in die Finanzierungsstruktur aufzunehmen, ohne eine separate unabhängige Finanzierung arrangieren zu müssen.

Das finanzierte Portfolio konzentriert sich hauptsächlich auf die Regionen Kastilien und León, Kastilien-La Mancha sowie Aragonien. Ein Teil der Projekte wird durch langfristige Stromabnahmeverträge gestützt, die Stabilität der operativen Cashflows gewährleisten. Das Unternehmen bezeichnet das „Himalaya-Projekt“ als eine der ersten groß angelegten Finanzierungen in Spanien, die Photovoltaikanlagen, Windparks und Batteriespeichersysteme unter einer einzigen Finanzierungsstruktur vereint. Die Entwicklungsstrategie umfasst auch die hybride Umrüstung bereits betriebener Anlagen für erneuerbare Energien.

Die Santander Bank fungiert als Pflichtmandatierte Konsortialführerin und alleinige Underwriterin, während die Sabadell Bank als Pflichtmandatierte Konsortialführerin beteiligt ist. Als Rechtsberater vertritt die Kanzlei Clifford Chance die finanzierende Seite, während Houlihan Lokey Elawan Energy vertritt und Enertis Applus+ als technischer Berater fungiert.