Rumänisches Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley soll 400 Millionen US-Dollar Finanzierung einwerben

de.wedoany.com-Bericht: Am 3. September unterzeichneten Euro Sun Mining, Macquarie Bank und Trafigura eine unverbindliche Absichtserklärung, wonach die drei Parteien eine vorrangige Projektfinanzierung von bis zu 400 Millionen US-Dollar für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien arrangieren wollen. Gemäß der Vereinbarung werden Macquarie Bank und Trafigura während eines 18-monatigen Mandatszeitraums Due-Diligence-Prüfungen durchführen, die Finanzierungsstruktur gestalten und interne Genehmigungsverfahren vorantreiben, mit dem Ziel, eine Zusageerklärung für die Arrangierung, Syndizierung und Übernahme der Finanzierung zu erstellen.

Die Vereinbarung sieht zudem eine Exklusivitätsregelung während des Mandatszeitraums vor. Macquarie besitzt ein Vorzugsbeteiligungsrecht von bis zu 15 % an qualifizierten alternativen Finanzierungstransaktionen, das nach Beendigung der Absichtserklärung weitere 12 Monate fortbesteht. Euro Sun hat außerdem mit Urion Investments Holdings Limited, einer Tochtergesellschaft der Trafigura-Gruppe, eine Term Sheet über eine strategische Aktieninvestition in Höhe von 3 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wonach Urion etwa 21,5 Millionen Einheiten zu je 0,19 kanadischen Dollar zeichnen soll; jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein, wobei jeder volle Optionsschein innerhalb von 48 Monaten nach Abschluss der Transaktion zum Bezug einer Stammaktie zu je 0,40 kanadischen Dollar berechtigt. Diese Aktieninvestition bedarf noch der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange, den Vorstand des Unternehmens sowie weiterer Stellen und des Abschlusses einer formellen Vereinbarung.

Euro Sun plant, den Nettoerlös aus der Aktienfinanzierung für das Rovina-Valley-Projekt und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die vorgeschlagene vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar und die Aktieninvestition in Höhe von 3 Millionen US-Dollar ersetzen nicht die zuvor mit Trafigura geschlossenen mehrfachen Finanzierungsvereinbarungen über bis zu 200 Millionen US-Dollar. Diese Vereinbarung wurde im Dezember 2025 formalisiert, wobei die erste Tranche von 2,5 Millionen US-Dollar Mitte 2025 vollständig in Anspruch genommen wurde, die zweite Tranche von 17,5 Millionen US-Dollar bis zum 30. Juni 2027 bedingt abrufbar ist und die dritte Tranche von 180 Millionen US-Dollar bis zum 30. Juni 2031 bedingt abrufbar ist; die Bedingungen für spätere Abrufe umfassen den Abschluss der entsprechenden Grundstückserwerbe, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen sowie die Erlangung behördlicher Genehmigungen.

Das Rovina-Valley-Projekt wird zu 100 % von Euro Sun gehalten, liegt im mittleren Westen Rumäniens und die Bergbaurechte werden über SAMAX Romania S.R.L. gehalten. Die bestehende Bergbaulizenz wurde 2018 von der rumänischen Regierung genehmigt, hat eine Laufzeit von 20 Jahren und kann jeweils um fünf Jahre verlängert werden. Die von Euro Sun veröffentlichten Projektressourcen umfassen etwa 7 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer; das Projekt befindet sich derzeit noch in der Entwicklungs- und Finanzierungsphase, und vor Abschluss der vorgeschlagenen 400-Millionen-US-Dollar-Finanzierung müssen noch Due-Diligence-Prüfungen, die Festlegung der Finanzierungsstruktur, interne Genehmigungen und die Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen erfolgen.