Apollo erwägt Verkauf aller oder eines Teils der Anteile an Energos – Bewertung möglicherweise über 3 Milliarden US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 17. September prüft Apollo Global Management strategische Optionen für seinen Betreiber von schwimmender LNG-Infrastruktur Energos Infrastructure, darunter den Verkauf aller oder eines Teils der Anteile. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen könnte die potenzielle Transaktion Energos mit mehr als 3 Milliarden US-Dollar bewerten; Apollo hat bereits Kontakt zu potenziellen Käufern aufgenommen. Die internationale Investitionsplattform XRG der Abu Dhabi National Oil Company prüft die Möglichkeit, bis zu 50 % der Anteile an Energos zu erwerben. Apollo, Energos und XRG haben die potenzielle Transaktion nicht öffentlich bestätigt.

Energos wird derzeit von Fonds gehalten, die von Apollo verwaltet werden, und betreibt 13 Schiffe für LNG-Infrastruktur, darunter 9 schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRU), 2 schwimmende Speichereinheiten (FSU) und 2 LNG-Tanker. Die Schiffe bedienen Märkte wie Brasilien, die Dominikanische Republik, Ägypten, Indonesien, Jordanien, Mexiko, die Niederlande und Puerto Rico; zum Kerngeschäft gehören LNG-Annahme, -Speicherung und -Regasifizierung.

Energos wurde 2022 von von Apollo verwalteten Fonds gemeinsam mit New Fortress Energy gegründet. Die ursprüngliche Transaktion der beiden Parteien umfasste 11 Schiffe für LNG-Infrastruktur mit einem Gesamtwert von etwa 2 Milliarden US-Dollar, darunter 6 FSRU, 3 FSU und 2 LNG-Tanker. Nach Abschluss der Transaktion hielten die von Apollo verwalteten Fonds etwa 80 % und New Fortress Energy etwa 20 %; zugleich schloss New Fortress Energy für 10 dieser Schiffe langfristige Zeitcharterverträge mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren ab.

Im Februar 2024 verkaufte New Fortress Energy den überwiegenden Teil seiner rund 20-prozentigen Beteiligung an Energos. Danach wurde Energos im Wesentlichen von von Apollo verwalteten Fonds gehalten. In späteren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen bestätigte New Fortress Energy weiterhin, dass das Unternehmen den überwiegenden Teil seiner Beteiligung an Energos veräußert hat.

Die Flotte von Energos wird derzeit weiter eingesetzt. Am 15. September dieses Jahres erreichte die FSRU „Energos Force" den Hafen Stade in Deutschland, um an der Inbetriebnahme des dortigen LNG-Annahmeterminals mitzuwirken. Das Schiff soll LNG aufnehmen und nach der Regasifizierung in das deutsche Erdgasnetz einspeisen; der erste voll beladene LNG-Tanker soll Anfang November eintreffen; die Anlage in Stade soll voraussichtlich ab 2027 jährlich bis zu 3,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Netz einspeisen können.

Sollte Apollo die Transaktion vorantreiben, umfasst der derzeit diskutierte Rahmen weiterhin sowohl einen vollständigen als auch einen teilweisen Verkauf; eine unterzeichnete Verkaufsvereinbarung liegt noch nicht vor. XRG wird als einer der potenziellen Bieter genannt und prüft eine Beteiligung von bis zu etwa 50 %; die endgültige Transaktionsstruktur, die Bewertung und der Käufer sind noch nicht festgelegt.