Ithaca Energy aus dem Vereinigten Königreich restrukturiert Finanzierung in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar, Laufzeit bis 2032 verlängert

de.wedoany.com-Bericht: Am 12. Oktober gab der britische Öl- und Gasproduzent Ithaca Energy bekannt, dass er eine reservebasierte Kreditvereinbarung über insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar überarbeitet und unterzeichnet hat, wodurch das endgültige Fälligkeitsdatum des Kredits auf den 31. Dezember 2032 verlängert und günstigere Finanzierungskonditionen erzielt wurden. Die Anpassung betrifft eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar und eine Akkreditivfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig wurde der Mechanismus zur Erhöhung der Kreditfazilität geändert, der es ermöglicht, die Gesamtverpflichtung beider Finanzierungsinstrumente um bis zu weitere 1 Milliarde US-Dollar zu erhöhen.

Die Finanzierungsvereinbarung wurde zwischen der Ithaca Energy (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von Ithaca Energy, und dem bestehenden Bankenkonsortium geschlossen. Die überarbeitete Kreditstruktur behält eine revolvierende Barkreditfazilität in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar bei, die für den allgemeinen Geschäftsbetrieb und Investitionsausgaben des Unternehmens verwendet werden kann; zusätzlich besteht eine Akkreditivfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich die Erfüllung relevanter Zahlungsverpflichtungen der Gruppe unterstützt, einschließlich der Stilllegungskosten für Öl- und Gasanlagen. Der neue Erhöhungsmechanismus gilt für beide Finanzierungsvereinbarungen, sowohl für den Kredit als auch für das Akkreditiv.

Ithaca Energy hatte zuvor im Jahr 2024 eine Refinanzierung der reservebasierten Kreditfazilität abgeschlossen und im September 2025 über den Erhöhungsmechanismus die revolvierende Kreditfazilität von 1 Milliarde US-Dollar auf 1,3 Milliarden US-Dollar erhöht. Zum 31. Dezember 2025 erreichte das Gesamtvolumen der Kreditfazilität 1,8 Milliarden US-Dollar, wovon 1,3 Milliarden US-Dollar der Barkreditfazilität noch nicht abgerufen wurden, zuzüglich einer Akkreditivfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Die ursprüngliche Kreditvereinbarung sah eine Fälligkeit im Jahr 2029 vor.

Am 5. Oktober unterzeichnete Ithaca Energy mit dem kanadischen Unternehmen Suncor Energy eine Vereinbarung zum Erwerb von Offshore-Öl- und Gasanlagen. Geplant ist der Erwerb eines Portfolios von Offshore-Öl- und Gasanlagen vor der Küste der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador für eine Basisgegenleistung in bar in Höhe von 860 Millionen US-Dollar, zuzüglich einer ölpreisgebundenen bedingten Gegenleistung von bis zu 250 Millionen US-Dollar. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen und steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen kanadischen Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen. Das Unternehmen plant, den Kaufpreis aus vorhandenen Barmitteln, der reservebasierten Kreditfazilität und lokaler kanadischer besicherter Finanzierung zu begleichen.

Diese Finanzierungsanpassung deckt das bestehende Öl- und Gasanlagenportfolio von Ithaca Energy sowie den künftigen Investitionsbedarf des Unternehmens ab. Das Unternehmen hält außerdem eine 20-prozentige Beteiligung am britischen Rosebank-Ölfeld und besitzt sämtliche Anteile am Cambo-Ölfeld.