Dangote-Raffinerie in Nigeria verschiebt IPO auf den 27. Oktober

de.wedoany.com-Bericht: Am 12. Oktober gab die Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals in Nigeria bekannt, dass sie mit Genehmigung der nigerianischen Börsenaufsichtsbehörde die Zeichnungsfrist für den Börsengang (IPO) vom 13. Oktober auf den 27. Oktober verlängert, um mehr afrikanischen Anlegern die Teilnahme an der Zeichnung zu ermöglichen. Das Grundfinanzierungsvolumen dieser Emission beträgt rund 1,6 Milliarden US-Dollar; bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann das Emissionsvolumen bis zu etwa 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Mittel sollen für den Ausbau der Raffinerieanlagen in Lagos verwendet werden.

Der Börsengang wurde am 14. September gestartet und umfasst die Ausgabe von 4,1 Milliarden Stammaktien zu einem Zeichnungspreis von 525 Naira pro Aktie, was einem Grundemissionsvolumen von etwa 2,15 Billionen Naira entspricht. Anleger können mindestens 10 Aktien zeichnen, was einem Zeichnungsbetrag von 5.250 Naira entspricht. Das Unternehmen hatte zuvor die Emissionsgenehmigung der nigerianischen Börsenaufsichtsbehörde erhalten und nimmt Anträge über benannte Zeichnungsstellen sowie elektronische Investitionsplattformen entgegen.

Dangote erklärte, die Verlängerung der Zeichnungsfrist diene dazu, die Teilnahmebedürfnisse von Anlegern in mehreren afrikanischen Märkten zu erfüllen. Das Unternehmen plant, grenzüberschreitende Zeichnungskanäle auszuweiten, nicht gesponserte Hinterlegungsscheine voranzutreiben und potenziellen Anlegern zusätzliche Zeit für die Eröffnung von Wertpapierkonten, die Identitätsprüfung und damit verbundene regulatorische Formalitäten einzuräumen. Das Management des Unternehmens gab an, dass die bereits eingegangenen Zeichnungsanträge das ursprünglich geplante Emissionsvolumen um ein Mehrfaches übertreffen.

Die Emission richtet sich hauptsächlich an Privatanleger in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern. Dangote hat sich das Ziel gesetzt, bis zu 10 Millionen Privatanleger zu gewinnen. Da diese Emission nicht als öffentliches Angebot in Ländern außerhalb Nigerias registriert wurde, müssen Anleger in anderen Märkten weiterhin die lokalen wertpapierrechtlichen Vorschriften einhalten und über qualifizierte Investitionskanäle teilnehmen.

Das betreffende Finanzierungsvorhaben betrifft die von Dangote in Lagos betriebene Raffinerieanlage. Die Anlage begann Anfang 2024 mit der Verarbeitung von Rohöl und verfügt derzeit über eine angegebene Rohölverarbeitungskapazität von 700.000 Barrel pro Tag. Das Unternehmen plant, die Erlöse aus der Eigenkapitalfinanzierung für den Ausbau der Kapazität einzusetzen, mit dem langfristigen Ziel, die tägliche Verarbeitungskapazität auf 1,4 Millionen Barrel zu erhöhen.