Schwedisches Unternehmen Minesto plant Kapitalerhöhung um 130 Mio. SEK zur Förderung von Gezeitenstromprojekten

de.wedoany.com-Bericht: Am 21. Oktober gab das schwedische Meeresenergieunternehmen Minesto bekannt, dass es durch eine Bezugsrechtsemission an bestehende Aktionäre rund 130 Mio. schwedische Kronen (SEK) einwerben will, um die ersten kommerziellen Gezeitenstromprojekte auf den Färöern und in Irland voranzutreiben. Das Unternehmen hat Zeichnungszusagen und Garantievereinbarungen in Höhe von insgesamt rund 78 Mio. SEK erhalten, was etwa 60 % des geplanten Finanzierungsvolumens abdeckt. Der Vorstand beabsichtigt, am 25. November eine förmliche Emissionsentscheidung zu treffen, vorbehaltlich der Genehmigung der entsprechenden Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 23. November.

Die Finanzierung soll vorrangig das Projekt Hestfjord auf den Färöern und das Projekt Euro Dragon Farm in Irland in die Investitionsentscheidungsphase führen. Die Mittelverwendung umfasst den Abschluss der Projektgenehmigungen, die Detailplanung, die Bildung von Investitionskonsortien sowie die Sicherstellung der Finanzierung nachfolgender Bauinvestitionen. Minesto plant zudem, die Erlöse aus der Finanzierung für das auf den Färöern im Bau befindliche Mikronetzprojekt und die weitere Markterschließung einzusetzen, die Gezeitenstromanlagen der Dragon-Serie zu modernisieren und partnergeführte Projekte mit Begleitmitteln zu unterstützen.

Das irische Projekt Euro Dragon Farm hat eine geplante installierte Leistung von 10 Megawatt und wurde am 19. Oktober in die Förderliste des EU-Innovationsfonds aufgenommen; es soll Fördermittel in Höhe von 20,20 Mio. Euro erhalten. Minesto beabsichtigt, über die aktuelle Bezugsrechtsemission einen Teil der Entwicklungsfinanzierung einzuwerben und die nachfolgenden Genehmigungs-, Planungs- und kommerziellen Investitionsvereinbarungen für dieses Projekt voranzutreiben.

In der Finanzierungsstruktur hat der größte Aktionär Corespring New Technology eine Zeichnung von 10 Mio. SEK zugesagt, Mitglieder des Managements mit Aktienbesitz haben Zeichnungen von rund 0,5 Mio. SEK zugesagt, und Vator Securities stellt zusätzlich eine Mindestzeichnungsgarantie von 67,50 Mio. SEK bereit. Das Unternehmen erklärt ausdrücklich, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um die festgelegten Kommerzialisierungs- und Technologieentwicklungspläne abzudecken, und dass daher eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien vorgesehen ist. Die genannten Zeichnungs- und Garantievereinbarungen wurden bislang nicht durch Bankbürgschaften, gesperrte Mittel oder Pfandrechte abgesichert.

Nach dem vorläufigen Emissionszeitplan beabsichtigt Minesto, am 3. Dezember die Liste der bezugsberechtigten Aktionäre festzustellen, die Zeichnungsfrist vom 7. bis 21. Dezember zu öffnen und die Emissionsergebnisse voraussichtlich am 23. Dezember bekannt zu geben. Der endgültige Ausgabepreis soll etwa 30 % unter dem theoretischen Ex-Recht-Preis liegen; der konkrete Zeichnungspreis, die Anzahl der auszugebenden Aktien und das Emissionsverhältnis werden nach der förmlichen Entscheidung des Vorstands veröffentlicht.