Cornish Metals aus Großbritannien schließt Zinnminenfinanzierung in Höhe von 135 Mio. GBP ab

de.wedoany.com-Bericht: Am 22. Oktober gab das britische Bergbauunternehmen Cornish Metals den Abschluss einer bedingten Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von insgesamt 135 Mio. GBP (rund 181 Mio. USD) bekannt, um Baukapital für das Wiederinbetriebnahmeprojekt der Zinnmine South Crofty in der Grafschaft Cornwall in Großbritannien zu beschaffen. Die Finanzierung erfolgte über drei Wege – institutionelle Platzierung, Zeichnung durch strategische Investoren und ein Angebot an Privatanleger – und umfasste insgesamt 225 Mio. neue Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,60 GBP je Aktie. Das Unternehmen plant, die aktuelle Eigenkapitalfinanzierung zusammen mit der zuvor begebenen Anleihe in Höhe von 210 Mio. USD zur Unterstützung des Minenbaus einzusetzen und strebt die erste Zinnproduktion bis Mitte 2028 an.

Im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde wurden durch die institutionelle Platzierung 20,4 Mio. GBP, durch die direkte Zeichnung strategischer und sonstiger Investoren 108,6 Mio. GBP und durch Privatanleger 6 Mio. GBP eingeworben. Der britische National Wealth Fund investierte 41,7 Mio. GBP, Vision Blue Resources 39,3 Mio. GBP, Glencore rund 11,2 Mio. GBP, Leonidsport 13,4 Mio. GBP, und sonstige Direktoren und Investoren zeichneten zusammen rund 3 Mio. GBP. Die Finanzierungstransaktion bedarf noch der Genehmigung durch die Hauptversammlung; Cornish Metals hat für den 9. November eine Hauptversammlung einberufen, auf der die entsprechenden Beschlüsse beraten werden sollen.

Gemäß der Finanzierungsvereinbarung wird Cornish Metals die vorhandenen Barmittel, die neuen Eigenkapitalmittel sowie die Anleihefinanzierung für die Erschließung der Mine South Crofty verwenden. Der am 20. Oktober veröffentlichte Finanzierungsplan des Unternehmens beläuft sich auf insgesamt rund 302 Mio. GBP, davon 185 Mio. GBP für Investitionsausgaben der Mine, einschließlich der Erschließung untertägiger Strecken, des Schachtfördersystems und der Schachtsanierung, der Aufbereitungsanlagen und damit verbundener Übertagearbeiten. Weitere 55 Mio. GBP sind für die Abwicklung bestehender Finanzierungsvereinbarungen vorgesehen, 32 Mio. GBP für Zinszahlungen auf die Anleihe während der Bau- und Hochlaufphase, 12 Mio. GBP für Unternehmens- und Finanzierungskosten, und die restlichen Mittel dienen dem Betrieb, der Liquidität und sonstigen Zwecken.

Cornish Metals hatte im Mai 2026 die Platzierung einer sechsjährigen vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 210 Mio. USD abgeschlossen; der jährliche Kupon der Anleihe beträgt 13,5 %. Die Anleiheerlöse unterliegen derzeit Treuhandbedingungen; nach Erreichen der zuvor festgelegten Finanzierungsschwelle von mindestens 161 Mio. USD durch die aktuelle Eigenkapitalfinanzierung müssen noch die entsprechenden Bedingungen erfüllt werden, bevor die Anleihemittel abgerufen werden können. Das Unternehmen plant, die Eigenkapital- und die Anleihefinanzierung gemeinsam in das Finanzierungspaket für den Bau der Zinnmine South Crofty einzubringen.

Glencore hat neben der Teilnahme an der Eigenkapitalzeichnung mit der South Crofty Limited, einer Tochtergesellschaft von Cornish Metals, eine sechsjährige Abnahmevereinbarung für Zinnprodukte unterzeichnet und wird an der künftigen Vermarktung der Zinnprodukte der Mine beteiligt sein. Auf dem Minengelände wurden bereits Schachtsanierungsarbeiten, die untertägige Erschließung sowie die Vorbereitung des Baus der Aufbereitungsanlage aufgenommen; die Servicewinde des neuen Schachts Cook's Kitchen ist vor Ort eingetroffen und die Fundamentmontage abgeschlossen, auch die Ausrüstung der Produktionswinde ist eingetroffen, die Erdarbeiten für die Aufbereitungsanlage sind weitgehend abgeschlossen, und die Bauarbeiten schreiten voran.

Die Abnahmevereinbarung mit Glencore hat eine Laufzeit von sechs aufeinanderfolgenden Jahren nach Aufnahme der kommerziellen Produktion und umfasst das gesamte in der Mine South Crofty produzierte Zinnkonzentrat; zudem wurde eine kumulative Lieferbasis von mindestens 27.513 Metalltonnen festgelegt. Beide Seiten haben außerdem eine Term Sheet für ein revolvierendes Betriebsmitteldarlehen von potenziell bis zu 10 Mio. USD unterzeichnet; diese Finanzierungsvereinbarung wurde getrennt von der aktuellen Eigenkapitalzeichnung vereinbart.