US-Unternehmen Ovintiv plant Übernahme von Öl- und Gasvermögenswerten im kanadischen Montney-Gebiet für 890 Millionen US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 26. Oktober gab der US-Öl- und Gasproduzent Ovintiv die Unterzeichnung einer endgültigen Übernahmevereinbarung mit dem kanadischen Unternehmen Logan Energy bekannt. Demnach beabsichtigt Ovintiv, sämtliche Anteile von Logan Energy für eine Transaktionsgegenleistung von rund 890 Millionen US-Dollar (etwa 1,26 Milliarden kanadische Dollar) zu erwerben, einschließlich der voraussichtlich zum Zeitpunkt des Abschlusses zu übernehmenden Nettoverschuldung. Die Transaktion umfasst rund 266.000 Acres Nettoanteilsfläche im kanadischen Montney-Öl- und Gasgebiet, eine Tagesproduktion von etwa 20.000 Barrel Öläquivalent sowie 420 potenzielle Bohrstandorte. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang des ersten Quartals 2027 erwartet.

Gemäß der Vereinbarung wird Ovintiv über eine kanadische Tochtergesellschaft die Anteile von Logan Energy zu einem Barpreis von 1,40 kanadischen Dollar je Aktie erwerben. Die Transaktion sieht zudem die Abspaltung der neu gegründeten Logan Oil an die bestehenden Aktionäre vor, die zusätzlich entsprechende Bezugsrechte erhalten. Unter Berücksichtigung der anfänglichen Bewertung des abgespaltenen Unternehmens beläuft sich die Gesamtgegenleistung für die Aktionäre auf etwa 1,48 kanadische Dollar je Aktie. Die Finanzierung des Erwerbs soll gemeinsam über vorhandene Barmittel des Unternehmens, Kreditlinien und Commercial-Paper-Finanzierungen erfolgen.

Die zu erwerbenden Vermögenswerte verteilen sich hauptsächlich auf die Regionen Simonette und Pouce Coupe im kanadischen Montney-Öl- und Gasgebiet. Die derzeitige Tagesproduktion beläuft sich auf etwa 20.000 Barrel Öläquivalent, darunter etwa 7.000 Barrel Rohöl und Kondensat, 70 Millionen Kubikfuß Erdgas und 1.000 Barrel sonstige Erdgasflüssigkeiten. Die 420 neuen potenziellen Bohrstandorte werden auf Basis einer äquivalenten horizontalen Bohrlochlänge von 10.000 Fuß berechnet, wobei etwa 220 als ertragreiche Bohrstandorte eingestuft werden und die übrigen etwa 200 als nachgelagerte Entwicklungsstandorte gelten. Nach Abschluss der Übernahme wird sich die Kernlandfläche von Ovintiv im Montney-Gebiet voraussichtlich auf rund 720.000 Acres erweitern.

Zur Infrastruktur gehören zwei neue Rohölsammel- und -aufbereitungsanlagen in der Region Simonette mit einer Gesamtkapazität von 24.000 Barrel pro Tag. Eine davon wurde bereits im dritten Quartal 2026 in Betrieb genommen, die andere soll bis Ende des ersten Quartals 2027 in Betrieb gehen. Die Transaktion umfasst zudem Beteiligungen an zwei Erdgasaufbereitungsanlagen: eine 50-prozentige Beteiligung an einer Anlage mit einer Tageskapazität von 90 Millionen Kubikfuß in der Region Simonette sowie eine 65-prozentige Beteiligung an einer Anlage mit einer Tageskapazität von 57 Millionen Kubikfuß in der Region Pouce Coupe.

Ovintiv erwartet durch die Integration von Öl- und Gasproduktion, Bohrungsentwicklung, Feldbetrieb und Verwaltung jährliche Kostensynergien von etwa 60 Millionen US-Dollar. Davon entfallen voraussichtlich mehr als 2 Millionen US-Dollar Einsparungen bei den Kapitalkosten pro Bohrung auf die zu erwerbenden Vermögenswerte. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Parteien einstimmig genehmigt; der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Logan Energy sowie der Genehmigung durch Gerichte und Aufsichtsbehörden.