US-Konsortium plant Tausch von eingefrorenen Wertpapieren gegen Auslandsvermögen von Lukoil

de.wedoany.com-Bericht: Am 3. November berichtete Reuters unter Berufung auf vier mit dem Transaktionsverfahren vertraute Personen, dass ein von dem US-Investor Todd Boehly angeführtes Konsortium plant, das Auslandsvermögen des russischen Unternehmens Lukoil durch einen Tausch gegen eingefrorene Wertpapiere zu erwerben. Das betreffende Portfolio wurde bei Einleitung des Verkaufsverfahrens auf etwa 22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Konsortium hat eine Bank damit beauftragt, die von westlichen Investmentinstituten gehaltenen eingefrorenen Lukoil-Wertpapiere zu erwerben, die für den Vermögenstausch eingesetzt werden sollen. Die Transaktion befindet sich derzeit in der Verhandlungsphase.

Laut drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat die im Namen des Konsortiums handelnde Bank bereits Lukoil-Wertpapiere im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar von westlichen Investmentfonds erworben. Zu den Institutionen, die Wertpapiere verkauft haben, gehören etwa 10 US-amerikanische und britische Investmentfonds sowie eine US-Depotbank, die Wertpapiere im Namen von Privatanlegern hält. Ein Teil der Wertpapiere wurde zu einem Preis von etwa 30 % des Nennwerts gehandelt.

Das Konsortium beabsichtigt eine unbare Transaktionsstruktur, bei der die erworbenen eingefrorenen Wertpapiere gegen die Öl- und Gasauslandsvermögen von Lukoil getauscht werden. Nach Angaben von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen sollen die betreffenden Wertpapiere auf Treuhandkonten eingezahlt werden, anstatt direkt an Lukoil übertragen zu werden. Zuvor hatte das US-Finanzministerium einen Übernahmevorschlag einer anderen Investorengruppe abgelehnt; die vom neuen Konsortium vorgeschlagene Treuhandregelung ist zu einer konkreten Bedingung der weiteren Verhandlungen geworden.

Zu den an der Planung dieser Übernahme beteiligten Investoren gehören die International Holding Company aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Al Hail Holding, Investoren der Familie Al-Khayat mit syrischem und katarischem Hintergrund sowie die US International Development Finance Corporation. Die zum Verkauf stehenden Auslandsvermögen von Lukoil umfassen Ölfelder, Raffinerien und Tankstellennetze in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Das Verkaufsverfahren für die Auslandsvermögen von Lukoil läuft seit über einem Jahr. Reuters berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass bei einigen Vermögenswerten aufgrund der Betriebseinstellung ein Wertverlust eingetreten ist. Die US-amerikanische Carlyle Group hat sich im Oktober 2026 aus dem Bieterverfahren zurückgezogen, während das von Boehly angeführte Konsortium weiterhin an den Transaktionsverhandlungen teilnimmt.