de.wedoany.com-Bericht: Die Alvotech (Nasdaq: ALVO; ALVO-SDB) gibt die Preisgestaltung ihres öffentlichen Übernahmeangebots bekannt. Es werden 22.666.667 Stammaktien zu einem Preis von 3,75 US-Dollar pro Aktie ausgegeben, mit einem erwarteten Bruttoerlös von etwa 85 Millionen US-Dollar. Falls die Konsortialbanken die 30-tägige Option zur zusätzlichen Übernahme von bis zu 3.400.000 Aktien vollständig ausüben, erhöht sich der gesamte Bruttoerlös des öffentlichen Angebots auf etwa 98 Millionen US-Dollar. Alle Aktien werden von Alvotech bereitgestellt, und die Emission wird voraussichtlich am 17. Juni 2026 abgeschlossen.
Zusätzlich zum öffentlichen Angebot hat Alvotech mit bestimmten professionellen Kunden oder qualifizierten Gegenparteien im Europäischen Wirtschaftsraum eine Zeichnungsvereinbarung getroffen. Im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung werden 17.826.666 Stammaktien zu einem Preis von 3,75 US-Dollar pro Aktie ausgegeben. Diese Transaktion ist eine von der Registrierungspflicht befreite Privatplatzierung mit einem erwarteten Bruttoerlös von etwa 67 Millionen US-Dollar, deren Abschluss spätestens am 25. Juni 2026 erfolgt. Die gesamten Bruttoerlöse aus beiden Finanzierungen belaufen sich auf etwa 152 Millionen US-Dollar; bei vollständiger Ausübung der Option im öffentlichen Angebot auf etwa 165 Millionen US-Dollar (jeweils vor Abzug von Konsortialrabatten, Provisionen und Emissionskosten). Alvotech plant, die Nettoerlöse für die fortlaufende Entwicklung von Biosimilar-Vermögenswerten, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Schutzes geistigen Eigentums, kommerzieller Ausgaben, Forschung und Entwicklung, Kommerzialisierung sowie Schuldentilgung.
BofA Securities, Jefferies und Evercore ISI fungieren als gemeinsame Konsortialführer für diese Emission.
Alvotech ist ein globales Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Reykjavík, Island, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars spezialisiert hat. Mehrere Biosimilars, darunter Adalimumab, Ustekinumab, Golimumab, Aflibercept und Denosumab, wurden bereits zugelassen und weltweit auf den Markt gebracht. Die aktuelle Entwicklungspipeline umfasst neun offengelegte Kandidatenmedikamente, die Bereiche wie Autoimmunerkrankungen, Augenkrankheiten, Osteoporose, Atemwegserkrankungen und Krebs abdecken.
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