de.wedoany.com-Bericht: Eine systematische Studie zur Kapazitätsentwicklung der Nichteisenmetallindustrie schlägt einen theoretischen Rahmen eines Fünf-Stufen-Kapazitätsspektrums vor, bestehend aus „veralteten Kapazitäten – konformen Kapazitäten – konventionellen Kapazitäten – fortschrittlichen Kapazitäten – neuen Produktivkapazitäten“. Dieser Rahmen zielt darauf ab, die traditionelle Dichotomie von „veraltet – fortschrittlich“ zu überwinden und bietet Analysetools und praktische Leitlinien für den Wandel der Branche von Größenwachstum zu qualitäts- und effizienzorientierter Entwicklung.
Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas hat sich die chinesische Nichteisenmetallindustrie nach fast 15 Jahren rasanter Entwicklung zum weltweit größten Industriesystem entwickelt. Im Jahr 2025 überstieg die Produktion der zehn wichtigsten Nichteisenmetalle 81,75 Millionen Tonnen, die Branchenumsätze lagen bei über 10,2 Billionen Yuan und der Gesamtgewinn erreichte 528,44 Milliarden Yuan – allesamt historische Höchstwerte. Trotz des Wachstums von Umfang und Rentabilität steht die Branche jedoch vor strukturellen Herausforderungen wie unzureichendem Hochwertangebot, zunehmenden Ressourcenengpässen, steigendem Druck zur Dekarbonisierung und verschärften internationalen Auseinandersetzungen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Kapazitätsentwicklung zu einem zentralen Thema für die qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche geworden ist.
Die Studie definiert systematisch die Grenzen und die Überlebenslogik der fünf Kapazitätsstufen. Veraltete Kapazitäten beziehen sich auf Kapazitäten, die im „Katalog zur Anpassung der Industriestruktur“ als zu eliminierend eingestuft sind, oder deren Energieeffizienz und Emissionen dauerhaft unter den verbindlichen nationalen Mindeststandards liegen, oder bei denen erhebliche Sicherheitsrisiken nicht zu vertretbaren Kosten beseitigt werden können. Ihr Überleben hängt von der Externalisierung der Kosten ab, und sie werden letztendlich zwangsweise vom Markt verdrängt. Konforme Kapazitäten erfüllen die grundlegenden Zulassungsanforderungen in Bezug auf nationale Industriepolitik, Umweltschutz, Energieverbrauch und Sicherheit, erreichen diese jedoch nur knapp. Sie leiden unter veralteten Anlagen, niedrigen Ausbeuten und mangelnder Flexibilität und laufen Gefahr, bei einer Anhebung der Standards in die Kategorie der veralteten Kapazitäten abzurutschen. Konventionelle Kapazitäten nutzen gängige, ausgereifte Technologien, haben einen gewissen wirtschaftlichen Maßstab, aber eine durchschnittliche Innovationskraft und Wertschöpfung. Sie bilden den Hauptteil der aktuellen Branche und sind für ihre Rentabilität auf Skaleneffekte angewiesen, wobei die Gewinnspannen jedoch von Jahr zu Jahr schrumpfen. Fortschrittliche Kapazitäten übertreffen den Branchendurchschnitt in Bezug auf Effizienz, Qualität, Umweltfreundlichkeit und Intelligenz deutlich, haben aber die Wertschöpfungsgrenze des „Verkaufs von Materialien“ noch nicht durchbrochen. Neue Produktivkapazitäten sind eine hochentwickelte Form der Kapazitätsentwicklung. Sie basieren auf neuen Produktivkräften und bieten integrierte Lösungen aus „Material + Prozess + Daten + Service“. Ihre Überlebenslogik beruht auf einer „Lösungsprämie“.
Basierend auf dem Anker „Gewichtung der effektiven Kapazität/Produktion“ in China, das die Hauptsorten wie Kupfer, Aluminium, Blei, Zink, Nickel, Kobalt, Lithium, Wolfram, Molybdän, Titan und Zinn abdeckt, und unter Verwendung von KI-Berechnungen ergibt sich für 2025 folgendes ungefähres Verhältnis der fünf Kapazitätsstufen: Veraltete Kapazitäten machen etwa 1 % bis 3 % der Gesamtkapazität aus, wobei veraltete Verfahren bei den Hauptsorten im Wesentlichen eliminiert sind. Konforme Kapazitäten (Grenzfall) machen etwa 5 % bis 15 % aus und konzentrieren sich auf kleine und mittlere Unternehmen, alte Produktionslinien und einige Bereiche der Sekundärmetallurgie. Konventionelle Kapazitäten machen mit etwa 40 % bis 55 % den Hauptteil der Branche aus, insbesondere bei Massensorten wie Aluminium, Kupfer und Zink. Fortschrittliche Kapazitäten machen etwa 25 % bis 35 % aus und zeichnen sich durch „Energieeffizienz-Benchmark/Near-Benchmark + kohlenstoffarme Intelligenz“ aus. Neue Produktivkapazitäten machen, gemessen an der Tonnage, etwa 2 % bis 8 % aus, ihr Anteil an der Wertschöpfung oder am Gewinnbeitrag ist jedoch höher. Sie entsprechen hochwertigen Nischensegmenten wie neuen Energiematerialien und befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.
Die Studie identifiziert drei treibende Mechanismen der Kapazitätsentwicklung: den Zug von Markt- und Wertschöpfungskettenebene, wo die Anforderungen der nachgelagerten Industrien an Materialien zu einem umfassenden Standard aus „Leistungsindikatoren + Rückverfolgbarkeit + CO2-Neutralitätsnachweis“ werden; die Reorganisation auf technologischer und organisatorischer Ebene, einschließlich digitaler und intelligenter Durchdringung, geschlossener Kreisläufe für Sekundärmetalle und der Anwendung der Computer-Materialwissenschaft; und den Druck auf politischer und institutioneller Ebene, einschließlich der Anhebung von Energieeffizienzstandards, Kapazitätsersatz, gestaffelten Strompreisen und der Verschärfung von CO2-Zertifikaten. Die Entwicklungspfade werden in inkrementelle und sprunghafte Upgrades unterteilt. Die Studie weist auch auf drei Arten von „Todesfallen“ hin: die Falle vom konformen zum konventionellen, die Falle vom konventionellen zum fortschrittlichen und die Falle vom fortschrittlichen zur neuen Produktivkapazität, und empfiehlt Unternehmen, ihre Übergangsstrategien an ihre spezifischen Gegebenheiten anzupassen.
Die Studie listet mehrere Beispiele für Projekte mit neuen Produktivkapazitäten auf. Die neue Energiefahrzeug-Aluminiumlegierungs-Integraldruckguss-Kapazität fasst Dutzende traditioneller Stanz- und Schweißteile zu wenigen großen Gussteilen zusammen und stellt ein integriertes Upgrade-Projekt für „Struktur – Prozess – Material“ dar. Das integrierte Near-Net-Shape-Gieß- und Walzverfahren für Aluminium- und Magnesiumlegierungen macht den Umschmelzschritt überflüssig und reduziert den Energieverbrauch und Metallverlust. Die gekoppelte Entwicklung von Nichteisen- und Stahlherstellungsprozessen, wie z. B. bei der Aluminiumoxidproduktion, wo das Eisen im Bauxit nicht mehr in den Rotschlammdeponien landet, während gleichzeitig Sekundärressourcen und Energieüberschüsse aus Stahlwerken genutzt werden. Das hochpräzise kontinuierliche Walzprojekt für Aluminiumfolien für neue Energiebatterien, ein Upgrade von gewöhnlicher Aluminiumfolie zur Traktionsbatterie-Stromkollektor-Aluminiumfolie. Die Massenproduktion von Schlüsselmaterialien und Zellen für Natrium-Ionen-Batterien, die das in der Erdkruste reichlich vorhandene Natrium nutzen, um kostengünstige Energiespeicherkapazitäten aufzubauen. Digitale Zwillings-Produktionslinien mit industriellem Internet und KI-gestützter Qualitätskontrolle verbessern durch Datenantrieb die Ausbeute und Effizienz. Schlüsselausrüstung für Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS), einschließlich Amin-, Membran- und Mineralisierungstechnologien, stellt ein neues Projekt zur Herstellung von Negativemissions-Technologie dar.
Auf der Mikroebene empfiehlt die Studie Unternehmen, ein Bewertungssystem für die Kapazitätspositionierung auf Basis der vier Dimensionen „Energieeffizienzniveau, Produktwertschöpfung, Kundenbindung und Kohlenstoffintensität“ aufzubauen und Fähigkeiten in den Bereichen Technologieabsorption, organisatorischer Wandel und ökologische Zusammenarbeit zu entwickeln. Auf der Mesoebene wird empfohlen, veraltete Kapazitäten konsequent gesetzeskonform zu eliminieren, konforme Kapazitäten durch Frühwarnung und Druck zu transformieren, konventionelle Kapazitäten durch Anreize und Vorbilder zu fördern, fortschrittliche Kapazitäten zur Grenzüberschreitung und Fallenvermeidung zu führen und neuen Produktivkapazitäten den Weg zu ebnen und sie zu befähigen. Auf der Makroebene wird empfohlen, die Grundlagenforschung in Bereichen wie der Computer-Materialwissenschaft zu verstärken, Pilotanlagen zu bauen, um technologische Engpässe zwischen den Technologiereifegraden 4 und 7 zu überwinden, und interdisziplinäre Talente mit Kenntnissen in Materialwissenschaft, Fertigungstechnik und Digitalisierung auszubilden.
Die Studie argumentiert, dass die traditionelle Bedeutung von „Kapazität ist König“ grundlegend neu geschrieben wurde. Im Kontext neuer Produktivkräfte sterben veraltete Kapazitäten an der Politik, konforme Kapazitäten an Selbstzufriedenheit, konventionelle Kapazitäten stecken im „Verdrängungswettbewerb“ fest, und fortschrittliche Kapazitäten stoßen an eine Wertschöpfungs-„Decke“. Nur sich ständig weiterentwickelnde neue Produktivkapazitäten können Konjunkturzyklen überdauern und die wahre Bedeutung von „Kapazität ist König“ für die nächste Ära definieren. Das Wesen der Kapazitätsentwicklung ist ein Paradigmenwechsel von „Tonnage“ über „Wert“ zu „Ökosystem“. Das strategische Ziel der Branche sollte sich vom „Aufholen“ zum „Definieren“ und von der „Anpassung an Regeln“ zur „Regelsetzung“ verschieben. Die Studie stellt fest, dass die Kapazitätsentwicklung in der Nichteisenmetallindustrie einem Marathon ohne Ziel gleicht, bei dem der endgültige Gewinner nicht das Unternehmen mit den meisten Kapazitäten ist, sondern dasjenige, das die Probleme der nachgelagerten Industrien am besten lösen kann.
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