de.wedoany.com-Bericht: Prospera Energy Inc. (TSXV: PEI; OTC Pink: GXRFF) hat den Start einer nicht vermittelten Privatplatzierung angekündigt, bei der Einheiten zu einem Preis von 0,04 CAD pro Einheit ausgegeben werden sollen, mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 12 Millionen CAD – der größten Finanzierung in der Unternehmensgeschichte. Die Erlöse sollen zur Reaktivierung von über 140 stillgelegten Ölquellen im Bestand sowie zur Rückzahlung von Unternehmensschulden verwendet werden.
In den letzten 20 Monaten hat das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung umgesetzt, die sich auf die Wiederinbetriebnahme zuvor stillgelegter Quellen im bestehenden Bestand konzentriert, und bereits Erfolge erzielt. Seit der strategischen Wende hat Prospera 19 Quellen reaktiviert und über 60 Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Produktion des Flaggschiffvermögens Luseland stieg von etwa 54 Barrel Öläquivalent pro Tag auf 260 Barrel Öläquivalent pro Tag – ein Anstieg von 381 % und der höchste Produktionswert des Feldes seit acht Jahren. Die Amortisationszeit pro Bohrung beträgt nur 6 bis 8 Monate, und die Kapitalkosten pro Barrel Öläquivalent pro Tag liegen unter 10.000 CAD.
Von den aufgenommenen Mitteln sollen rund 10 Millionen CAD direkt in das Wartungs- und Reaktivierungsprogramm fließen, die restlichen 2 Millionen CAD dienen als Betriebskapital. Das Programm sieht keine neuen Bohrungen vor; sämtliche Mittel werden in bestehende, erprobte Bohrlöcher investiert. Prospera erwartet, dass die Wiederaufnahme der Produktion stillgelegter Bohrlöcher sowohl die Produktion als auch die Reserven steigert, was wiederum den Cashflow und die Vermögensbasis stärkt.
Auf finanzieller Ebene zielt die Emission darauf ab, die Bilanz des Unternehmens grundlegend zu restrukturieren. Das Management hat das genaue Kapital ermittelt, das erforderlich ist, um ein positives Betriebskapital wiederherzustellen, die Fortführungsproblematik zu lösen und innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss alle Schulden zu tilgen. Die aus dem Entwicklungsprogramm generierten Cashflows sollen systematisch zur Rückzahlung der vorrangig besicherten Darlehen, nachrangigen Verbindlichkeiten und Gesamt-Übergewinnbeteiligungen des Unternehmens in Höhe von insgesamt rund 30 Millionen CAD verwendet werden, wobei der Restbetrag innerhalb der nächsten 24 Monate auf null getilgt werden soll. Das Unternehmen führt gleichzeitig Gespräche mit vorrangigen Kreditgebern über eine langfristige Verlängerung und Refinanzierung. Im geplanten Zeitraum wird ein deutlicher Rückgang der Nettoverschuldung erwartet, mit einer schrittweisen Umstellung auf eine Netto-Cash-Position.
In Bezug auf Reserven und Steuern wird jede reaktivierte Bohrung voraussichtlich stillgelegte und nicht produzierende Quellen in nachgewiesene, erschlossene, produzierende Reserven umwandeln und gleichzeitig die Stilllegungsverpflichtungen des Unternehmens reduzieren. Prospera verfügt über ein kumuliertes Steuerpool von rund 75,8 Millionen CAD, darunter etwa 38,1 Millionen CAD an nicht-kapitalisierten Verlusten und rund 32,1 Millionen CAD an Ressourcenpools. Es wird erwartet, dass diese die prognostizierten Vorsteuereinkünfte vollständig abdecken, sodass während der Entwicklungsphase keine Einkommensteuer in bar anfällt.
Das Unternehmen hat seine Strategie zudem mit der von Hemisphere Energy verglichen. Letztere steigerte ihre Produktion durch verbesserte Ölausbeute aus dem bestehenden Vermögensbestand von etwa 1.400 Barrel Öläquivalent pro Tag auf rund 3.800 Barrel Öläquivalent pro Tag, tilgte damit Schulden und erreichte schließlich eine Netto-Cash-Position. Prospera gibt an, denselben Wachstums- und Tilgungspfad zu verfolgen.
Shubham Garg, CEO von Prospera, erklärte, dass die Arbeit der letzten 20 Monate die Wirksamkeit des neuen Geschäftsmodells beweise, das auf risikoarmes Wachstum durch bestehende Bohrlöcher setzt, anstatt auf risikoreiche Exploration. Diese Finanzierung ermögliche es dem Unternehmen, das Bestandsprogramm in vollem Umfang umzusetzen, gleichzeitig das positive Betriebskapital wiederherzustellen, die Fortführungsproblematik zu lösen und einen klaren Weg zur Tilgung aller Schulden innerhalb von zwei Jahren zu schaffen.
Jede Einheit dieser Emission besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Bezugsrecht auf Stammaktien. Jedes Bezugsrecht berechtigt den Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,06 CAD zu erwerben. Bei vollständiger Ausübung aller Bezugsrechte würde das Unternehmen bis zu 18 Millionen CAD an Wachstumskapital erhalten. Die Emission erfolgt unter Befreiung von Prospekt- und Registrierungspflichten gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen; die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Jahren und einem Tag. Die Emission bedarf noch der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Das Unternehmen hat zudem eine Schuldenumwandlung in Aktien angekündigt. Dabei hat Prospera mit drei nicht verbundenen Lieferanten Vergleichsvereinbarungen über insgesamt 42.800,24 CAD an ausstehenden Handelsschulden getroffen, die durch die Ausgabe von 996.005 Stammaktien beglichen werden. Zwei Lieferanten erhalten 296.005 Stammaktien (zu einem Kurs von 0,050 CAD pro Aktie) zur Begleichung von 14.800,24 CAD, ein Lieferant erhält 700.000 Stammaktien (zu einem Kurs von 0,040 CAD pro Aktie) zur Begleichung von 28.000 CAD. Darüber hinaus hat Prospera eine zuvor bekannt gegebene Schuldenumwandlung aktualisiert und mit fünf nicht verbundenen Lieferanten Vereinbarungen über insgesamt 170.476,02 CAD getroffen, die durch die Ausgabe von 4.100.306 Stammaktien beglichen werden.
Prospera wird am 30. Juni 2026 um 10:00 Uhr (Mountain Standard Time) eine Telefonkonferenz zur Unternehmensaktualisierung abhalten. Investoren können sich über Zoom zur Teilnahme registrieren.
Prospera Energy Inc. ist ein kanadisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Produktion von Rohöl und Erdgas spezialisiert hat. Der Hauptsitz befindet sich in Calgary, Alberta. Die Kernvermögenswerte liegen in Saskatchewan und Alberta, darunter Cuthbert, Luseland, Hearts Hill und Brooks.
