de.wedoany.com-Bericht: Die australische KGL Resources (ASX:KGL) hat durch eine bedingte institutionelle Platzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens feste Zusagen in Höhe von rund 180 Mio. AUD erhalten.
Das Unternehmen plant die Ausgabe von rund 902 Mio. neuen Aktien zu einem Preis von 0,20 AUD pro Aktie. Das Emissionskonzept muss auf einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden, die voraussichtlich am 30. Juli 2026 stattfindet.
Diese Platzierung ist Teil einer größeren Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 300 Mio. AUD, die KGL am 25. Juni angekündigt hatte. Der Finanzierungsplan umfasst auch ein nicht beziehbares Bezugsrechtsangebot in Höhe von 120 Mio. AUD, das am 3. Juli 2026 eröffnet wird.
Der Ausgabepreis von 0,20 AUD pro neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 25,2 % gegenüber dem letzten Schlusskurs von KGL am 24. Juni 2026 in Höhe von 0,2675 AUD.
Gemäß dem Bezugsrechtsangebot können berechtigte Aktionäre, die am Stichtag, dem 30. Juni 2026, Aktien halten, für jeweils 1,29 bestehende Aktien eine neue Aktie zum Ausgabepreis zeichnen.
Berechtigte Aktionäre, die alle Bezugsrechte ausüben, können über ein Zuteilungsverfahren zusätzlich bis zu 100 % ihres anteiligen Bezugsrechts beantragen.
KGL gab an, dass die bedingte institutionelle Platzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren die Nachfrage führender globaler Investorengruppen angezogen und die Unterstützung bestehender Aktionäre erhalten habe, darunter auch der größte Aktionär und Streaming-Partner Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM).
Die Erlöse aus der Eigenkapitalfinanzierung werden zusammen mit der Streaming-Vereinbarung von Wheaton Precious Metals und den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens vollständig zur Finanzierung der Entwicklung und des Baus des Jervois-Kupferprojekts bis zur Produktionsaufnahme sowie zur Deckung der Explorations-, Bohr- und allgemeinen Unternehmenskosten verwendet.
Chairman Jeff Gerard erklärte, dass die Finanzierung einen Wendepunkt für das Unternehmen darstelle. Er sagte: „Diese Eigenkapitalfinanzierung ist ein wichtiger Schritt, um KGL von einem Explorationsunternehmen in einen Kupferminen-Entwickler und -Betreiber zu verwandeln.“
CEO Sam Strohmayr betonte, dass das Unternehmen nun auf die Umsetzung fokussiert sei. Er sagte: „Unser Plan ist es, dieses Jahr mit dem Bau zu beginnen und nächstes Jahr mit dem Tagebau zu starten.“
Das Bezugsrechtsangebot ist vollständig übernommen, mit Ausnahme der KMP-Zuteilung und der Zusagen bestehender institutioneller Aktionäre in Höhe von rund 17 Mio. AUD.
KGL erwartet, dass das Angebotsschreiben am 3. Juli 2026 bei der ASX eingereicht und an die Aktionäre versandt wird. Das Bezugsrechtsangebot soll am 22. Juli 2026 um 17:00 Uhr (Sydney-Zeit) enden.
KGL Resources ist ein Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf das Jervois-Kupfer-Silber-Gold-Projekt im Northern Territory Australiens konzentriert.
