Indiens Batteriezellen-Selbstversorgung dauert über zehn Jahre – angekündigte Kapazität über 226 GWh bis 2035

de.wedoany.com-Bericht: Die indische Batteriespeicherbranche wird mindestens ein Jahrzehnt lang nicht in der Lage sein, sich bei der Zellversorgung selbst zu versorgen, obwohl die angekündigte Zellfertigungskapazität Indiens bis 2035 226 GWh übersteigen wird. Dies ist das Ergebnis eines neuen Berichts von Wood Mackenzie.

Die Marktanalysefirma stellt in ihrem Bericht mit dem Titel „Chasing Self-Sufficiency: Cost of Building an Indigenous Battery Storage Supply Chain in India" fest, dass Chinas derzeitige jährliche Zellfertigungskapazität mehr als 1000-mal so hoch ist wie die Indiens. Kurzfristig dürften sich die Hauptprioritäten der indischen Batteriespeicherbranche auf die Fertigung nachgelagerter Batteriekomponenten konzentrieren, während die groß angelegte inländische Zellproduktion noch auf sich warten lässt.

Der Bericht zeigt, dass in der bisher ausgeschriebenen Projektpipeline Indiens für 2026 eine Gesamtnachfrage von 260 GWh besteht, während die im Land betriebene Batteriezellkapazität nur 2 GWh beträgt, was weniger als 1 Prozent des Bedarfs decken kann. Im Vergleich dazu kontrolliert China 85 bis 98 Prozent der weltweiten Kapazität in allen Gliedern der Lieferkette für Batteriespeichersysteme (BESS) und verfügt derzeit über eine kumulierte jährliche Zellfertigungskapazität von 2695 GWh.

Um die Lücke bei der groß angelegten Produktion von Komponenten wie Kathoden, Anoden, Separatoren und Elektrolyten zu schließen, muss Indien sein Fertigungsökosystem grundlegend neu aufbauen. Wood Mackenzie ist der Ansicht, dass die Inbetriebnahme der angekündigten 266 GWh Zellkapazität mit mehreren Hindernissen konfrontiert ist, darunter Umsetzungsverzögerungen, Herausforderungen bei der finanziellen Tragfähigkeit und eine tiefe technologische Abhängigkeit von Unternehmen aus China und Südkorea. Daher werde die Erreichung der Selbstversorgung zehn bis fünfzehn Jahre dauern.

Ein Beispiel für Umsetzungsverzögerungen ist das „Production Linked Incentive" (PLI)-Programm der indischen Regierung für die Fertigung fortschrittlicher Chemiezellen (ACC). Das Programm sollte ursprünglich durch finanzielle Unterstützung die Inbetriebnahme von ACC-Produktionsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 50 GWh bis 2025 vorantreiben, doch wurde nur ein Viertel des erwarteten Investitionsziels erreicht, und es wurden kaum Anlagen errichtet. Laut einem Blogbeitrag von Experten des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) vom Mai war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Ola Electric der einzige Hersteller, der erfolgreich die Produktion aufgenommen hatte, mit einer aktivierten Kapazität von 1,4 GWh – nur 2,8 Prozent des PLI-Ziels.

Ola Electric hat in jüngster Zeit Fortschritte bei der Zellfertigung erzielt. Der Hersteller von Zweirädern mit Elektroantrieb brachte Anfang dieses Monats eine Tochtergesellschaft für Versorgungs- und Gewerbe- bzw. Industrie-BESS (C&I) auf den Markt, woraufhin das Ministerium für Schwerindustrie (MHI) der Regierung eine Überarbeitung des Zeitplans für den Kapazitätshochlauf der Zellproduktionstochter genehmigte. Am 12. August erklärte Ola Electric, dass das MHI eine Verlängerung der Frist um zwei Jahre genehmigt habe. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine jährliche Zellkapazität von 2,5 GWh, weitere 3,5 GWh befinden sich in der Installation, und bis zum Ende des laufenden Quartals sollen 6 GWh erreicht werden. Planmäßig werden die PLI-Mittel in Höhe von 7,24 Milliarden indischen Rupien (etwa 756 Millionen US-Dollar) über fünf Jahre in vierteljährlichen Raten an das Unternehmen ausgezahlt.

Die IEEFA-Analysten Charith Konda und Dhruv Garg weisen in ihrem Blogbeitrag darauf hin, dass die Importabhängigkeit, die die indische Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien beeinträchtigt, gleichermaßen für die BESS-Fertigung gilt; einer der Hauptfaktoren ist die begrenzte inländische Verarbeitungs- und Raffinationskapazität Indiens für kritische Mineralien. Der Bericht zeigt außerdem, dass die Produktionskosten in Indien etwa 154 Prozent niedriger sind als in Japan und etwa 9 Prozent niedriger als in Südkorea; aufgrund der begrenzten Größe, höherer Finanzierungskosten und eines noch nicht ausgereiften Zulieferer-Ökosystems werden lokal gefertigte Zellen jedoch voraussichtlich 25 bis 40 Prozent teurer sein als importierte Komponenten.

Ankita Chauhan, Director bei Wood Mackenzie, erklärte: „Indiens Ambitionen bei der Batteriespeicherung sind glaubwürdig, aber die Kluft zwischen politischer Absicht und operativer Fähigkeit ist groß."

Im Vergleich zum Zellsegment sieht die Lage im nachgelagerten Bereich anders aus. Der IEEFA-Blog weist darauf hin, dass indische Unternehmen über eine jährliche Batteriepack-Fertigungskapazität von etwa 60 GWh verfügen; Batteriepacks sind weniger komplex als Zellen und die für die Rentabilität erforderliche Größenschwelle ist niedriger. Gleichzeitig hat die Bundesregierung Anfang dieses Jahres festgelegt, dass BESS-Projektentwickler, die finanzielle Unterstützung über das Förderprogramm zur Schließung von Finanzierungslücken (Viability Gap Funding, VGF) beantragen, mindestens 20 Prozent inländische Wertschöpfung verwenden müssen. Die 20-Prozent-Schwelle ist niedrig genug, sodass Projekte, die an staatlich geförderten Ausschreibungen teilnehmen, weiterhin importierte Zellen verwenden können, doch wird erwartet, dass nachgelagerte Komponentenhersteller wie BESS-Gehäuse (Container), Energiemanagementsysteme (EMS), SCADA und Batteriepacks in den nächsten zwei bis drei Jahren Auftrieb erhalten.

Eine vollständige inländische Wertschöpfung ist jedoch mit einem Kostenaufschlag verbunden. Die Modellrechnungen des Berichts zeigen, dass für ein Basis-BESS-Projekt mit 100 MW und 2 Stunden Laufzeit (200 MWh) die Anhebung der Anforderung an den inländischen Wertschöpfungsanteil (DCR) von 20 auf 100 Prozent die Kapitalausgaben um etwa 30 Prozent erhöhen würde. Chauhan erklärte, die kurzfristige Chance liege in nachgelagerten Komponenten wie Containern, EMS und Batteriepacks, wo die Lokalisierung technisch machbar und wirtschaftlich attraktiv sei; der Aufbau einer selbstversorgenden Zellindustrie erfordere jedoch anhaltende und gezielte Investitionen, die mehr als ein Jahrzehnt dauern könnten und damit den Rahmen bestehender Förderprogramme bei weitem überschreiten.

Daten von JMK Research zeigen, dass Waaree im ersten Quartal 2026 der größte Lieferant von Solar-PV-Modulen in Indien war; das Unternehmen eröffnete im Juli eine Fabrik für BESS-Gehäuse mit einer Jahreskapazität von 5,15 GWh bei voller Auslastung. Die Analystin Charlotte Gisbourne von PV Tech Research, der Marktforschungsabteilung von Solar Media, betonte in einem letzten Monat veröffentlichten Blogbeitrag, dass Indien sich gemeinsam mit dem Nahen Osten und Südostasien zu einem der weltweit aufstrebenden zentralen BESS-Fertigungsstandorte als Alternative zu China entwickelt.