Dangote-Raffinerie schließt IPO-Übernahmevertrag über 1 Milliarde US-Dollar ab, Börsengang im Oktober angestrebt – möglicherweise ein Rekord für Afrika

de.wedoany.com-Bericht: Die Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals hat einen Übernahmevertrag für einen Börsengang (IPO) im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen und ebnet damit den Weg für ihre Notierung an der nigerianischen Börse. Das Programm wurde von Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd und Lilium Capital Group als gemeinsame Finanzberater und Strukturgeber begleitet.

Das Übernahmeprogramm besteht aus zwei Teilen: einer Privatplatzierung über 600 Millionen US-Dollar, die vollständig gezeichnet und abgewickelt wurde und von der Lilium-Capital-Tochtergesellschaft Pan-African Refinery Investment SPV übernommen und finanziert wird; sowie einer Übernahmezusage über 400 Millionen US-Dollar, die nach dem offiziellen Start des IPO wirksam wird und der behördlichen Genehmigung, den Marktbedingungen sowie dem Abschluss der Transaktionsdokumente unterliegt. Marob Strategies und Lilium Capital verteilen derzeit die verbleibenden Übernahmeanteile an Staatsfonds, Regierungen, institutionelle Anleger und andere qualifizierte Investoren in Afrika und der Karibik.

Wie bekannt wurde, hat die Dangote-Raffinerie einen IPO-Antrag bei der nigerianischen Börsenaufsicht (SEC) eingereicht, mit einem angestrebten Finanzierungsvolumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen strebt eine Notierung im Oktober 2026 an, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Sollte dies wie geplant gelingen, wäre der IPO das größte Börsenlisting in der Geschichte Afrikas. Aliko Dangote, Präsident und CEO der Dangote Industries, bezeichnete die Transaktion als wichtigen Meilenstein für die Raffinerie und die afrikanischen Kapitalmärkte.

Die Dangote-Raffinerie befindet sich in Lagos und kostete rund 20 Milliarden US-Dollar. Die Raffinerie verfügt derzeit über eine Raffineriekapazität von etwa 650.000 Barrel pro Tag, wobei die tatsächliche Verarbeitungsmenge in jüngster Zeit bereits rund 700.000 Barrel pro Tag erreicht hat. Das Unternehmen plant, die Kapazität durch den IPO und Fremdfinanzierung auf 1,4 Millionen Barrel pro Tag zu verdoppeln. Die Nigerian National Petroleum Company (NNPC) hält einen Anteil von etwas mehr als 7 % an der Raffinerie.

Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar dieses Jahres und der Blockade der Straße von Hormus durch den Iran hat sich die globale Kraftstoffversorgungslage dramatisch verändert. Die Dangote-Raffinerie hatte zuvor gerade ihre volle Kapazität erreicht und entwickelte sich rasch zum größten Lieferanten von Flugzeugtreibstoff und Diesel in Europa. Laut einem Bericht der New York Times exportierte die Raffinerie in diesem Jahr erstmals Flugzeugtreibstoff in die USA und war im April und Mai der weltweit größte Einzelexporteur von Flugzeugtreibstoff. Devakumar Edwin, Vizepräsident der Dangote Industries, erklärte, dass nach Ausbruch des Krieges Händler und Regierungen weltweit, insbesondere aus Afrika, die Raffinerie anriefen, um Kraftstoff zu kaufen. Dangote plant derzeit eine weitere Expansion, darunter den Bau einer Raffinerie in Kenia sowie die Planung einer Pipeline, die sich über elf afrikanische Länder erstrecken soll.