Schwedisches Unternehmen Hexagon übernimmt Waygate Technologies aus Deutschland für 1,45 Milliarden US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 2. November gab das schwedische Messtechnikunternehmen Hexagon AB den Abschluss der Übernahme des deutschen Unternehmens für industrielle zerstörungsfreie Prüfung Waygate Technologies bekannt. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 1,45 Milliarden US-Dollar. Waygate gehörte ursprünglich zum US-amerikanischen Unternehmen Baker Hughes und wird nach Abschluss der Transaktion offiziell in den Geschäftsbereich Manufacturing Intelligence von Hexagon eingegliedert; die Konsolidierung erfolgt rückwirkend zum 1. November.

Waygate Technologies verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in der industriellen Prüftechnik. Das Geschäft umfasst industrielle Röntgenprüfung, industrielle Computertomographie (CT), Remote Visual Inspection (RVI), Ultraschallprüfung sowie Bildgebungslösungen. Zum Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses beschäftigt das Geschäft rund 1.500 Mitarbeiter, ist an 25 Standorten weltweit vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 630 Millionen US-Dollar.

Nach Abschluss der Übernahme integriert Hexagon die industrielle CT, die Vor-Ort-Röntgenprüfung, die Ultraschallprüfung und die Remote Visual Inspection von Waygate in seinen Geschäftsbereich Manufacturing Intelligence. Die bestehenden Produktportfolios beider Seiten werden verzahnt: Die Koordinatenmessgeräte, tragbaren Messgeräte, 3D-Scanner und die Messtechniksoftware Volume Graphics von Hexagon werden mit den internen zerstörungsfreien Prüftechnologien von Waygate kombiniert und bilden ein Produktportfolio, das die Prüfung der äußeren Geometrie, der Oberfläche und der inneren Struktur von Bauteilen abdeckt.

Hinsichtlich der finanziellen Integration wird die Übernahme nach Pro-forma-Maßstab für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich die Marge des Geschäftsbereichs Manufacturing Intelligence von Hexagon um etwa 300 Basispunkte und die Konzernmarge um etwa 150 Basispunkte senken. Hexagon strebt an, die EBITAC-Marge von Waygate auf die Zielbandbreite des Geschäftsbereichs Manufacturing Intelligence von 21 %—24 % zu steigern. Geplant sind Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage durch die Einführung des eigenen Operating-Modells, Lokalisierung der Fertigung, Cross-Selling sowie potenzielle Optimierungen des Geschäftsportfolios.

Hexagon gab an, dass die Barvergütung der Transaktion aus Barmitteln und bestehender Debt-Finanzierung bestritten wird. Die transaktionsbezogenen Transaktionskosten, Kosten für die Abspaltung von Geschäftsbereichen und Integrationskosten werden auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt. Nach Abschluss der Transaktion wird Waygate weiterhin im Geschäftsbereich Manufacturing Intelligence von Hexagon operieren.