de.wedoany.com-Bericht: Im Mai 2026 hat der tschechische staatliche Eisenbahnbetreiber České dráhy durch die Ausgabe einer Euro-Anleihe erfolgreich 500 Millionen Euro eingeworben. Die Mittel sollen für die Modernisierung des Schienenfahrzeugparks verwendet werden. Die Anleihe hat einen jährlichen Nominalzinssatz von 3,750 %, läuft bis September 2031 und ist an der Luxemburger Börse notiert. Die Emission stieß auf das Interesse von fast 150 europäischen institutionellen Investoren, die Spitzennachfrage überstieg 1,8 Milliarden Euro, was einer mehrfachen Überzeichnung entspricht.
Michal Krapinec, Vorstandsvorsitzender und CEO von České dráhy, erklärte, die starke Investorennachfrage spiegele das Vertrauen des Marktes in die Stabilität und die langfristige Modernisierungsstrategie des Unternehmens wider. Die eingeworbenen Mittel sollen hauptsächlich für die Erneuerung der Fahrzeugflotte und die Verbesserung der Servicequalität für die Fahrgäste verwendet werden. Hinsichtlich der Anlegerstruktur zeichneten Vermögensverwaltungsgesellschaften den größten Anteil, gefolgt von Banken, Versicherungen und Pensionsfonds. In geografischer Hinsicht erhielten Investoren aus deutschsprachigen Ländern den größten Anteil, gefolgt von Investoren aus Mittel- und Osteuropa, dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern.
Vorstandsmitglied und stellvertretender CEO für Wirtschaft und Vermögen, Lukáš Svoboda, wies darauf hin, dass trotz des komplexen Marktumfelds die mehrfache Überzeichnung der Nachfrage České dráhy geholfen habe, den niedrigsten Spread in der Geschichte der Euro-Anleiheemissionen des Unternehmens zu erzielen. Die Emission erhielt ein Investment-Grade-Rating von Baa1 durch Moody's und wurde von Société Générale und UniCredit als Federführer begleitet, BNP Paribas, Erste Group Bank, Intesa Sanpaolo, ING und KBC fungierten als Bookrunner.
Vor dieser Anleiheemission hatte Moody's das Rating von České dráhy von Baa2 auf Baa1 mit stabilem Ausblick angehoben – das höchste Rating, das der Betreiber jemals erhalten hat. Zu den Gründen für die Heraufstufung zählen die verbesserte Leistung des Unternehmens, die gestiegene Liquidität sowie die Restrukturierungsmaßnahmen bei der Güterverkehrstochter ČD Cargo.
Die České dráhy-Gruppe hatte am 30. April 2026 ihre Finanzergebnisse für 2025 veröffentlicht. Der konsolidierte Vorsteuergewinn belief sich nach IFRS auf 1,8 Milliarden Tschechische Kronen (rund 74 Millionen Euro), was einem Anstieg von 46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Personenverkehrsgeschäft war der Hauptwachstumstreiber; im Gesamtjahr wurden 168 Millionen Fahrgäste befördert, und über 88 % der Züge verkehrten pünktlich.
Dieser Artikel wurde von Wedoany übersetzt und bearbeitet. Bei jeglicher Zitierung oder Nutzung durch künstliche Intelligenz (KI) ist die Quellenangabe „Wedoany“ zwingend vorgeschrieben. Sollten Urheberrechtsverletzungen oder andere Probleme vorliegen, bitten wir Sie, uns unverzüglich zu benachrichtigen. Wir werden den entsprechenden Inhalt umgehend anpassen oder löschen.
E-Mail: news@wedoany.com
