de.wedoany.com-Bericht: Ciena erwartet, dass sich sein adressierbarer Markt bis 2029 auf 50 Milliarden US-Dollar verdoppeln wird. CEO Gary Smith erklärte in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen, dass die Trends, die das Umsatzwachstum vorantreiben, nicht so schnell enden würden. Hyperscaler hätten ihre Investitionsausgaben bereits im ersten Quartal erhöht, und dieser Trend werde sich voraussichtlich fortsetzen. Smith wies darauf hin, dass ein zunehmend größerer Anteil dieser Ausgaben für die Netzwerk-infrastruktur bestimmt sei, da Unternehmen versuchten, ihre begrenzten Recheninvestitionen zu monetarisieren.
Künstliche Intelligenz ist der zentrale Treiber dieses Wachstums. Chief Strategy Officer David Rothenstein von Ciena erklärte, man befinde sich derzeit in einer Ära der KI-Investitionen, mit beispiellosen Nachfragefaktoren, während generative KI noch in einem sehr frühen Stadium stecke. Er gab bekannt, dass allein im Jahr 2026 die prognostizierten Investitionsausgaben von Hyperscalern und Neoscalern rund eine Billion US-Dollar betragen würden.
Rothenstein ist der Ansicht, dass agentische KI (agentic AI) und autonome Netzwerke bevorstünden, was einen mehrjährigen Investitionszyklus einleiten werde. Agentische KI könnte die aktuellen Trends sogar noch verstärken. Er erklärte, dass Millionen von Agenten miteinander kommunizieren und handeln würden, und alle Agenten benötigten eine Verbindung. Die daraus resultierende Datenmenge sowie der Bandbreitenbedarf für Rechenzentren und Weitverkehrsnetze würden einen Multiplikatoreffekt auf die bestehende Dynamik haben.
Der Bau bestehender Rechenzentren steht vor Energie- und Platzbeschränkungen, was Auswirkungen auf den Verbindungsbedarf hat. Smith gab in der Telefonkonferenz bekannt, dass Ciena den ersten Auftrag eines Hyperscalers für seine Multi-Track-Lösung RLS Hyper Rail erhalten habe, die Hochkapazitäts- und Langstreckenverbindungen bietet. Rothenstein wies darauf hin, dass der Bedarf an Hochkapazitäts- und Langstreckenverbindungen nicht auf Hyperscaler beschränkt sei; alle erzeugten Daten müssten bewegt werden, um monetarisiert zu werden, und müssten in das Weitverkehrsnetz gelangen.
Im ersten Quartal stieg der Umsatz von Ciena im Jahresvergleich um 39,5 % von 1,13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,57 Milliarden US-Dollar. Das nach GAAP berechnete EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) stieg um 324 % auf 283 Millionen US-Dollar, nach Non-GAAP-Berechnung um 192,9 % auf 341,8 Millionen US-Dollar. Der Unterschied zwischen beiden Werten ergibt sich aus Anpassungen für Posten wie aktienbasierte Vergütungen, Steuerrückstellungen, Wertminderungen von Vermögenswerten und Restrukturierungskosten.
Rothenstein wies darauf hin, dass auch Neoscaler ihre Ausgaben erhöhen würden, da sie langfristig nicht darauf vertrauen würden, ihr Schicksal in die Hände von Hyperscalern zu legen, und stattdessen ihre eigene Netzwerkinfrastruktur aufbauen wollten. Zu dieser Gruppe gehören Unternehmen, Cloud-Dienstanbieter sowie KI-Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI. Darüber hinaus investieren auch Dienstanbieter; Smith erklärte, es habe zuvor eine Phase unzureichender Investitionen im Bereich der Festnetze gegeben.
Trotz der starken Geschäftszahlen und der positiven Aussichten der Führungskräfte fiel der Aktienkurs von Ciena nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 12,7 %, was teilweise auf die hohen Erwartungen der Analysten zurückzuführen ist. Analysten von Raymond James wiesen jedoch darauf hin, dass sich der Aktienkurs des Unternehmens seit dem letzten Geschäftsbericht immer noch verdoppelt habe.
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