de.wedoany.com-Bericht: Seit dem zweiten Quartal haben börsennotierte Unternehmen der heimischen Glasfaserkette nacheinander Großaufträge bekannt gegeben. Das Ergebnis der zentralisierten Ausschreibung für spezielle Lichtwellenleiterprodukte von China Mobile für die Jahre 2026 bis 2027 zeigt, dass FiberHome Communications mit einem Auftragswert von 251 Millionen Yuan erfolgreich war. Am 30. April gab Tongguang Cable die vorläufige Zusage für ein Beschaffungsprojekt für Lichtwellenleiter-Zubehör der State Grid bekannt. Am 6. Mai teilte Far East Smarter Energy mit, dass ihre Tochtergesellschaft einen Millionen-Yuan-Auftrag für Glasfaserprodukte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhalten habe. Am 4. Juni gab Zhishang Technology bekannt, dass sie insgesamt Aufträge im Wert von 460 Millionen Yuan für Glasfaserverbinder aus dem Ausland erhalten habe. Diese dichten Aufträge bestätigen die positive Konjunkturlage der Branche und wirken sich direkt auf den Sekundärmarkt aus. Bis zum Handelsschluss am 5. Juni verzeichnete der A-Aktien-Glasfaser-Sektor einen durchschnittlichen Anstieg von 154,88 % im Jahresverlauf.
Branchenexperten sind sich weitgehend einig, dass die derzeitige Hochkonjunktur in der Glasfaserbranche hauptsächlich durch den Aufbau der KI-Recheninfrastruktur angetrieben wird. Sun Yu, Vorstandsmitglied der HSBC Qianhai Securities und Leiter der China-Forschung, erklärte, dass die KI-Industrie die Phase der Verbreitung konversationeller KI durchlaufen habe. Derzeit liege die Penetrationsrate der Schwerstnutzer von KI-Agenten nur bei 10 % bis 20 %. In Zukunft werde die verkörperte Intelligenz die Nachfrage nach Rechenleistung und Hardware-Zubehör drastisch erhöhen. Mehrstufige technologische Iterationen würden die langfristige Hochkonjunktur der optischen Kommunikationsbranche stützen. Neben der KI-Rechenleistung schreitet auch der Bau des neuartigen Stromsystems im Inland stetig voran. Die regelmäßige zentralisierte Beschaffung von Lichtwellenleitern durch die State Grid und die China Southern Power Grid wird umgesetzt. Die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur im Ausland erholt sich, und die Exportaufträge nehmen weiter zu. Daten der Generalzollverwaltung zeigen, dass China von Januar bis April dieses Jahres insgesamt 15.047 Tonnen Glasfaser exportierte, ein Anstieg von 30,46 % im Jahresvergleich; der Exportwert belief sich auf insgesamt 5,58 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 200,05 % im Jahresvergleich.
Nach jahrelanger technologischer Forschung und Entwicklung sind die Kernprozesse wie Glasfaser-Vorformlinge und das Ziehen im Inland unabhängig und kontrollierbar geworden, sodass inländische Hersteller weltweit Marktanteile bei hochwertigen Lichtwellenleitern gewinnen konnten. Die Optimierung der Nachfragestruktur hat zur Erholung der Bruttomargen der Produkte der Unternehmen geführt, und die bestehenden Produktionskapazitäten können die schnell steigende Marktnachfrage nicht mehr decken. Lu Kelin, international registrierter Innovationsmanagement-Experte und Gründer und CEO von Ludao Island Technology, wies darauf hin, dass Glasfaser-Vorformlinge etwa 70 % der Kosten von Lichtwellenleitern ausmachen, der Expansionszyklus 18 bis 24 Monate beträgt und die technologischen Hürden extrem hoch sind. Nach der letzten Runde von Preiskriegen sei die Kapazitätsauslastung der großen Hersteller von Glasfaser-Vorformlingen weltweit nahe an der Grenze angelangt, und es sei kurzfristig schwierig, effektive neue Kapazitäten freizusetzen.
Die starke Marktnachfrage zwingt die Unternehmen der Kette, ihre technologische Iteration zu beschleunigen. Ein Verantwortlicher von FiberHome Communications erklärte, dass das Unternehmen vorsichtig optimistisch in Bezug auf die Branchenaussichten sei und sich in Zukunft auf leistungsstarke Glasfasern für Rechenzentren, Hohlkernfasern und Lichtwellenleiter mit großer Aderzahl konzentrieren sowie hochwertige Überseemärkte erschließen werde. Die von oben nach unten gerichteten Industriepolitiken zur Unterstützung werden kontinuierlich umgesetzt. Über Projekte wie Rechenzentren, Industrieparks und die Renovierung alter Wohngebiete legen die verschiedenen Regionen Präferenzregeln für die Beschaffung inländischer Glasfasern fest. Gleichzeitig werden für die technologische Modernisierung von Produktionslinien für Schlüsselkategorien wie Glasfaser-Vorformlinge und extrem niedrige Dämpfung günstige Maßnahmen wie Zuschüsse für Anlageinvestitionen und Forschungs- und Entwicklungszuschüsse gewährt. So hat Hangzhou beispielsweise klargestellt, dass es sich auf die gezielte Anwerbung von Zulieferunternehmen in Bereichen wie High-End-Chips, Kernkomponenten und neuartigen Glasfasern konzentrieren wird, um den technologischen Durchbruch bei Hohlkernfasern von „1 zu 10“ zur industriellen Umwandlung von „10 zu 100“ zu beschleunigen.
Lu Kelin ist der Ansicht, dass die Aufträge ein Zeitfenster für die hochwertige Aufwertung der Glasfaserindustrie geschaffen haben, es aber noch vier Bereiche gibt, die optimiert werden können: Die Inlandsproduktion von hochwertigen Glasfaser-Vorformlingen, Roh- und Hilfsstoffen für Spezialfasern sowie Ausrüstungen muss kontinuierlich vorangetrieben werden; neue Technologien wie Hohlkernfasern müssen sich auf die Optimierung der Massenproduktion und die Kostensenkung konzentrieren; die Branche kann die Verbesserung der Standards und des Qualitätskontrollsystems mit Hilfe der neuen Vorschriften für die KI-Rechenindustrie beschleunigen; Unternehmen können geopolitische Risiken durch die Lokalisierung im Ausland und den vorausschauenden Aufbau von Compliance-Strukturen absichern. Lu Kelin sagte, dass die Aufträge den Unternehmen Cashflow und Spielraum für Fehler gegeben hätten, aber ob die „Rechenleistungsdividende“ in eine technologische Dividende umgewandelt werden könne, hänge von den kontinuierlichen Investitionen der Unternehmen in die Eigenentwicklung von Glasfaser-Vorformlingen, Spezialverfahren und globale Compliance-Systeme ab.
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