de.wedoany.com-Bericht: Die Engie Chile hat erneut grüne Anleihen auf dem lokalen Markt begeben, mit einem Volumen von rund 136 Millionen US-Dollar. Die Erlöse werden für die Refinanzierung und Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien sowie Energiespeichersysteme verwendet.
Das Unternehmen gab dies in einer wesentlichen Mitteilung an die Finanzmarktkommission (CMF) bekannt. Die begebenen D-Serie-Anleihen stammen aus einem bereits im Wertpapierregister eingetragenen Anleihevolumen. Die Laufzeit der Anleihen beträgt sieben Jahre, die Rückzahlung des Kapitals erfolgt bei Fälligkeit am 15. Mai 2033, der Kupon liegt bei 2,95 % pro Jahr. Die Emission wurde von Scotiabank und der Banco Santander als Finanzberater begleitet.
Die Marktnachfrage war stark, das gesamte Zeichnungsvolumen belief sich auf rund 380 Millionen US-Dollar, was einer Überzeichnung von 2,8-fach entspricht. Der Emissionsaufschlag betrug 77 Basispunkte, was auf eine geringe Risikowahrnehmung hindeutet. Nach der jüngsten Heraufstufung des Unternehmensratings auf AA erfolgte die Emission ohne Neuemissionsaufschlag.
Vincent Sorel, Finanzvorstand von Engie Chile, erklärte, dass dies die zweite Emission des Unternehmens auf dem lokalen Markt sei, die erneut in Form grüner Anleihen erfolge und das Vertrauen der Anleger in die Strategie und finanzielle Solidität des Unternehmens zeige. Dieses Ergebnis unter günstigen Bedingungen, das zeitgleich mit der Heraufstufung des Ratings erzielt wurde, spiegele die anhaltende Anerkennung des Marktes für die Kreditwürdigkeit und den Entwicklungspfad des Unternehmens wider.
Diese Emission folgt auf die erste lokale Emission grüner Anleihen im September 2025. Das Volumen der ersten Emission betrug ebenfalls rund 136 Millionen US-Dollar, mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Kupon von 3,60 % pro Jahr bei einem Emissionszins von 3,57 % pro Jahr. Die aktuelle Emission ergänzt zudem andere grüne Finanzierungen des Unternehmens, darunter ein grüner nachhaltiger Kredit der International Finance Corporation (IFC) über 400 Millionen US-Dollar im Juni 2023 sowie zwei internationale Emissionen im Jahr 2024: eine über 500 Millionen US-Dollar auf dem US-Markt und eine weitere über rund 225 Millionen US-Dollar auf dem Schweizer Markt.
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