de.wedoany.com-Bericht: Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat eine neue Regelung zum Kapazitätsaustausch in der Stahlindustrie veröffentlicht und damit die fast zweijährige Aussetzung neuer Genehmigungen beendet. Dies ist die bedeutendste Reform dieser Politik seit 2021.
Seit 2014 kontrolliert die nationale Stahlpolitik die Gesamtkapazität und fördert die industrielle Modernisierung, indem sie vor dem Bau neuer Kapazitäten die Stilllegung alter Kapazitäten vorschreibt. Die am 18. Mai veröffentlichten überarbeiteten Maßnahmen verschärfen die Austauschanforderungen weiter: Vor dem Aufbau neuer Kapazitäten müssen mehr alte Kapazitäten stillgelegt werden, und die Nutzung stillgelegter Kapazitäten wird stärker eingeschränkt.
Diese Anpassungen erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die chinesische Stahlindustrie. Nach einem Jahrzehnt der Umstrukturierung und Modernisierung steht die Branche vor einem verlangsamten Nachfragewachstum, geringen Gewinnmargen und steigendem Druck zur Emissionsreduzierung. Die Stahlproduktion ist nach wie vor für etwa 16 % der nationalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich und gilt als eine der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Branchen.
Die jüngste Reform wirft daher eine grundsätzliche Frage auf: Kann eine Politik, die ursprünglich zur Steuerung der Kapazitäten entwickelt wurde, gleichzeitig die kohlenstoffarme Transformation der Stahlindustrie beschleunigen?
Im letzten Jahrzehnt hat sich der Kapazitätsaustauschmechanismus von einem Instrument zur Steuerung der Industriekapazität zu einem politischen Mittel entwickelt, das die industrielle Modernisierung, die Verbesserung der Umwelt und die Dekarbonisierung unterstützt. Der Mechanismus geht auf die doppelten Ziele der Lösung von Überkapazitäten und der Verbesserung der Luftqualität im Jahr 2013 zurück. Die ersten Regeln von 2014 verlangten die Stilllegung einer bestimmten Menge bestehender Kapazitäten vor dem Bau neuer Kapazitäten. In den wichtigsten Luftreinhaltungsregionen mussten 1,25 Tonnen alte Kapazitäten für 1 Tonne neue Kapazitäten stillgelegt werden, in anderen Regionen galt ein Verhältnis von 1:1.
Die Überarbeitung von 2017 gewährte erstmals eine Vorzugsbehandlung für das Elektrolichtbogenofen-Verfahren (EAF), da dessen Kohlenstoffintensität geringer ist als die des Hochofen-Konverter-Verfahrens (BF-BOF), das etwa 90 % der chinesischen Stahlproduktion ausmacht. Die Überarbeitung von 2021 bezog klarere Klimaziele ein, verschärfte die Austauschanforderungen in Schlüsselregionen und verstärkte die Unterstützung für kohlenstoffarme Technologien wie EAF und wasserstoffbasiertes Stahlrecycling. Die jüngste Überarbeitung von 2026 erhöht das Standard-Austauschverhältnis auf 1:1,5, schließt langfristig stillgelegte Kapazitäten als Austauschvermögen aus, schränkt den Quotentransfer zwischen Regionen und Unternehmen ein und bekräftigt die Unterstützung für EAF und wasserstoffbasiertes Stahlrecycling.
Zwischen 2017 und 2024 umfassten die genehmigten Austauschpläne etwa 400 Millionen Tonnen neue Hochofenkapazität, 318 Millionen Tonnen neue Konverterkapazität und 128 Millionen Tonnen neue EAF-Kapazität. Obwohl der Anteil der EAF-Projekte im Laufe der Zeit zunahm, dominierte weiterhin das Hochofen-Konverter-Verfahren. Die Zahl der Genehmigungen erreichte 2017-2019 ihren Höhepunkt und ging danach deutlich zurück, was auf eine schwächere Nachfrage, strengere Vorschriften und den Abschluss des Kapazitätserneuerungszyklus zurückzuführen ist. Die Aussetzung der Genehmigungen im August 2024 führte zu einer ungewöhnlich niedrigen Zahl von Genehmigungen in diesem Jahr. Nach den Zusagen zur Kohlenstoffspitze und Kohlenstoffneutralität stieg der Anteil der EAF-Projekte an der genehmigten Kapazität stetig an, und es tauchten vereinzelt wasserstoffbasierte und nicht-hochofentechnische Verfahren auf.
Der Beitrag der Politik zur Dekarbonisierung bleibt begrenzt. Der Großteil der neuen Kapazitäten basiert weiterhin auf dem Hochofen-Konverter-Verfahren. Obwohl die neuen Anlagen energieeffizienter sind, hat sich die Abhängigkeit von Kohle nicht verringert. Darüber hinaus führt die nominelle Kapazitätsreduzierung nicht immer zu einem Rückgang der Produktion oder der Emissionen, da einige Projekte stillgelegte Anlagen ersetzen, während die neuen Fabriken eine höhere Produktivität aufweisen. Die Zentralregierung betrachtet den Kapazitätsaustausch als Instrument zur Dekarbonisierung, während die lokalen Regierungen mehr Wert auf Investitionen und Beschäftigung legen und die Stahlunternehmen sich auf die Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren. Dies führt dazu, dass die Politik zwar bei der Modernisierung wirksam ist, aber nicht ausreicht, um eine strukturelle Dekarbonisierung voranzutreiben.
Die neuen Regeln von 2026 zielen darauf ab, die Glaubwürdigkeit der Kapazitätsreduzierung zu erhöhen, indem sie das Standardverhältnis auf 1:1,5 anheben, die Nutzung stillgelegter Anlagen ausschließen, den Quotenhandel zwischen Regionen und Unternehmen einschränken und die Unterstützung für wasserstoffbasierte Stahltechnologien klarstellen. Zuvor hatten große wasserstoffbasierte Eisen- und Stahlprojekte wie das Demonstrationsprojekt von Baowu in Zhanjiang und das Projekt von HBIS in Zhangxuan bereits die Pilotphase überschritten. Fast einen Monat nach Inkrafttreten der neuen Regeln wurde noch kein neuer Kapazitätsaustauschplan veröffentlicht. Das einzige relevante Projekt ist eines in der Provinz Shandong, das seine öffentliche Konsultation vor der Aussetzung der Genehmigungen abgeschlossen hatte. Seit 2026 wurde nur im März ein EAF-Projekt in der Provinz Yunnan in Betrieb genommen.
Der überarbeitete Rahmen trägt dazu bei, günstigere Bedingungen für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie zu schaffen, aber allein durch die Kapazitätspolitik ist eine schnelle Transformation schwierig. Trotz jahrelanger politischer Unterstützung liegt der Anteil des EAF-Stahls an der Rohstahlproduktion weiterhin bei etwa 10 %, weit entfernt vom Ziel von 15 % für 2025. Die Herausforderung liegt in der wirtschaftlichen Machbarkeit und dem Umfang. China hat eine Wasserstoffentwicklungsstrategie verabschiedet, die den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie fördert, aber die großflächige Umsetzung befindet sich noch in einem frühen Stadium. Schätzungen zufolge müssten bis 2030 etwa 350 Millionen Tonnen Hochofenkapazität stillgelegt werden, um den Dekarbonisierungspfad zu unterstützen. Dies hängt vom Zusammenspiel von Technologie, Markt und politischen Anreizen ab und nicht von einer einzelnen Politik.
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