de.wedoany.com-Bericht: Abitibi Metals Corp. (CSE: AMQ, OTCQB: AMQFF, FSE: FW0) hat mit SOQUEM, einer Tochtergesellschaft der Investissement Québec, eine Vereinbarung getroffen, um die verbleibenden 20 % der B26-Polymetalllagerstätte für eine anfängliche Gegenleistung von rund 7 Mio. CAD zu erwerben. Nach Abschluss dieser Transaktion hält Abitibi 100 % des Eigentums an der Lagerstätte. Zuvor hielt Abitibi im Rahmen einer 2023 gestarteten Optionsvereinbarung 80 % an B26, während SOQUEM die verbleibenden Anteile über ein Joint Venture und Lizenzgebührenvereinbarungen behielt. Die Transaktion beendet das ursprüngliche Joint Venture und ersetzt die bisherigen Lizenzgebühren durch eine neu strukturierte Netto-Schmelzrückvergütungsregelung.
B26 ist eine polymetallische vulkanogene Massivsulfidlagerstätte (VMS) in Québec mit Gesamtressourcen von 25,3 Mio. Tonnen, davon 12,96 Mio. Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Gehalt von 2,08 % Kupferäquivalent (Kupfer 1,19 %, Zink 1,16 %, Gold 0,44 g/t, Silber 30,8 g/t) und 12,34 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Gehalt von 2,20 % Kupferäquivalent (Kupfer 1,60 %, Zink 0,16 %, Gold 0,68 g/t, Silber 8,1 g/t). Die Lagerstätte ist das Ziel des derzeit größten Bohrprogramms in der Geschichte von Abitibi (über 80.000 Meter), das laufende Phase-4-Erweiterungs- und Explorationsarbeiten sowie parallele metallurgische und geotechnische Tests umfasst. Jonathon Deluce, Präsident und CEO von Abitibi Metals, erklärte, dass das Programm darauf abzielt, zwei Ziele gleichzeitig zu erreichen, die beide bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein sollen: eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) mit Fokus auf oberflächennahe Wirtschaftlichkeit und frühe Lagerstättenerträge sowie eine aktualisierte Ressourcenschätzung zur Bestimmung der Gesamtgröße der Lagerstätte und der Minenlebensdauer.
Die anfängliche Gegenleistung beträgt 7 Mio. CAD, bestehend aus 5 Mio. CAD in bar und 2 Mio. CAD in Aktien von Abitibi Metals. Der Barbetrag ist innerhalb von 90 Tagen nach Transaktionsabschluss fällig und kann um 20 % der Explorationsausgaben reduziert werden, die Abitibi in diesem Zeitraum getätigt hat und die auf den Anteil von SOQUEM entfallen. SOQUEM behält eine Netto-Schmelzrückvergütung (NSR) von 1 % an B26, die die Lizenzgebühren des beendeten Joint Ventures ersetzt. Die Vereinbarung umfasst außerdem zwei aufgeschobene Meilensteinzahlungen von jeweils 6 Mio. CAD, die zu 50 % in bar und zu 50 % in Aktien zu leisten sind. Die erste Zahlung wird bei Erreichen der Machbarkeitsstudienphase fällig, spätestens jedoch drei Jahre nach Transaktionsabschluss; die zweite bei der Bauentscheidung, spätestens jedoch fünf Jahre nach Transaktionsabschluss. Die Vereinbarung enthält Rückrufklauseln: Wird der erste Meilenstein nicht erreicht, erhält SOQUEM zusätzlich 1 % NSR (insgesamt 2 % NSR) und einen Anteil von 12 % am B26-Projekt; wird der zweite Meilenstein nicht erreicht, erhöht sich die NSR um weitere 0,5 % (kumuliert auf 1,5 %) und der Projektanteil auf 6 %. Abitibi behält sich das Recht vor, jede gemäß einer dieser Klauseln aktivierte zusätzliche NSR für 2 Mio. CAD zurückzukaufen.
Abitibi hat eine Finanzierung in Höhe von 31 Mio. CAD ohne Ausgabe von Optionsscheinen abgeschlossen, um das Unternehmen bis zum PEA-Meilenstein im ersten Quartal 2027 zu finanzieren. In Bezug auf die Aktionärsstruktur hält Discovery Silver einen strategischen Anteil von 9,9 %, institutionelle Investoren 40 %, Management und SEDI-Inhaber 13 %, vermögende Privat- und strategische Investoren 13 %, das Family Office von Deluce 7 % und SOQUEM 5 %. Deluce erklärte, dass die ausreichende Finanzierung für Bohrungen von über 80.000 Metern, die Lieferung der PEA, die deutliche Vorantreibung der Machbarkeitsstudie und zusätzliche Akquisitionen verwendet wird, um einen umfassenden Ansatz für das gesamte Minengebiet zu demonstrieren, das B26 und die umliegenden Gebiete umfasst.
Im Vergleich der Branchenbewertungen liegt das derzeitige Unternehmenswert von Abitibi bei 0,8 % seines Ressourcenwerts vor Ort. Zum Vergleich: Die McIlvenna-Bay-Lagerstätte von Foran Mining (eine ähnliche kanadische VMS-Lagerstätte) wurde von Eldorado Gold für rund 3,8 Mrd. CAD übernommen, was 20,4 % ihres Werts vor Ort zum Zeitpunkt der Übernahme entspricht; der gleiche Indikator für den fortgeschrittenen VMS-Entwickler FireFly Metals liegt bei 3,5 %. Deluce wies darauf hin, dass die Seltenheit solcher Lagerstätten auf dem Markt bereits bestätigt wurde, beispielsweise durch die Übernahme von Foran durch Eldorado; Lagerstätten dieser Größenordnung wie B26 und McIlvenna Bay sind in Kanada selten geworden.
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