de.wedoany.com-Bericht: HEA Energy hat die Preisbildung für ihre erste Emission vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von 550 Millionen US-Dollar (ca. 480 Millionen Euro) abgeschlossen. Die Erlöse werden zur Finanzierung des Ausbaus der Offshore-Windflotte verwendet, einschließlich des fortgesetzten Baus von selbstfahrenden, selbstaufrichtenden Unterstützungsschiffen (SESV).
Der in Abu Dhabi ansässige Offshore-Dienstleister, der in den Bereichen Offshore-Windenergie und Öl & Gas tätig ist, gab an, dass die Transaktion deutlich überzeichnet war und eine starke Nachfrage eines breiten Spektrums internationaler institutioneller Investoren verzeichnete.
Laut HEA Energy handelt es sich um die größte Anleiheplatzierung eines Unternehmens mit Sitz in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) auf dem nordischen Markt.
Hassan Elali, Gründer und Vorstandsvorsitzender von HEA Energy, erklärte, dass die Breite der internationalen Nachfrage die Anerkennung der Investoren für die Qualität der vertraglich gebundenen Flotte und die dahinterstehende Betriebserfahrung bestätige. Die Erlöse verschafften dem Unternehmen die finanzielle Stärke, um sein Neubauprogramm umzusetzen und Kunden im Golf-Kooperationsrat (GCC), in Europa und anderen Regionen zu bedienen.
Neben der Finanzierung von Meilensteinzahlungen für die Neubauprojekte von SESV und Offshore-Unterstützungsschiffen (OSV) werden die Erlöse auch zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Das Unternehmen gab an, dass es nach der Auslieferung der neuen Schiffe der größte SESV-Eigentümer in der Nordsee sein werde. Seine Einnahmebasis verteilt sich gleichmäßig auf Offshore-Windaktivitäten und Offshore-Öl- und Gasaktivitäten, was eine Diversifizierung über diese beiden Märkte hinweg bietet.
Derzeit sind die Schiffe von HEA Energy, nachdem die Muttergesellschaft 2023 drei Seajacks-Schiffe von Eneti übernommen hat, für mehrere große Offshore-Windprojekte in Europa und Amerika im Einsatz oder stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung.
Die Anleihen von HEA Energy werden am alternativen Anleihemarkt der Euronext notiert.
DNB Carnegie, Fearnley Securities und Pareto Securities fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bücherführer, während Magellan Capital als strategischer und Finanzierungsberater des Unternehmens tätig war.
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