Dangote-Raffinerie unterzeichnet IPO-Dokumente, plant Mittelaufnahme von 2,15 Billionen Naira

de.wedoany.com-Bericht: Am 7. September hat die Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals in Lagos, Nigeria, offiziell die Dokumente für den Börsengang (IPO) mit den Emissionsberatern und den an der Transaktion beteiligten Parteien unterzeichnet. Im Rahmen dieser Emission plant das Unternehmen, 4,1 Milliarden Stammaktien zu einem Preis von 525 Naira pro Aktie auszugeben. Bei vollständiger Zeichnung wird eine Mittelaufnahme von rund 2,15 Billionen Naira (ca. 1,63 Milliarden US-Dollar) erwartet. Die Zeichnungsfrist ist vom 14. September bis zum 13. Oktober angesetzt. Nach dem derzeitigen indikativen Zeitplan könnten die Aktien frühestens Ende November an der nigerianischen Börse gehandelt werden.

Die nigerianische Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) hat den IPO genehmigt und die bestehenden 120,13 Milliarden Stammaktien der Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals registriert. Die Mindestzeichnungsmenge bei diesem öffentlichen Angebot beträgt 10 Aktien, was einem Mindestzeichnungsbetrag von 5.250 Naira entspricht. Die Emissionsberater haben offengelegt, dass die Transaktionsstruktur auch die in US-Dollar denominierten Geschäftseinnahmen der Raffinerie berücksichtigt; zukünftige qualifizierte Dividenden des Unternehmens können in US-Dollar ausgezahlt werden. Institutionen wie Vetiva Advisory Services sind an der Platzierung und der Börsennotierung beteiligt.

Die Unterzeichnung der Dokumente offenbarte zugleich neue Investitionspläne der Raffinerie zur Kapazitätserweiterung. Aus dem IPO-Prospekt geht hervor, dass Dangote plant, rund 14,3 Milliarden US-Dollar in den Kapazitätsausbau zu investieren, um die Raffineriekapazität bis 2029 von der im Prospekt angegebenen derzeitigen Kapazität von etwa 700.000 Barrel pro Tag auf 1,4 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen. Die Bauinvestitionen für diese Raffinerie beliefen sich zuvor auf rund 20 Milliarden US-Dollar; die ursprüngliche Auslegungskapazität betrug 650.000 Barrel pro Tag und wurde nach entsprechenden Anpassungen im Jahr 2026 weiter erhöht.

Der Prospekt enthält zudem die neuesten Betriebsdaten der Raffinerie. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von rund 1,82 Milliarden US-Dollar; im Vergleich dazu verzeichnete es im Jahr 2025 einen Verlust von rund 476 Millionen US-Dollar. Die Erlöse aus diesem IPO werden für die weiteren Kapitalausgaben und den Expansionsplan der Raffinerie verwendet. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss des öffentlichen Angebots die offizielle Notierung an der nigerianischen Börse voranzutreiben.