SB Energy aus den USA plant den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar an japanische Investoren

de.wedoany.com-Bericht: Am 15. September geht aus einem von SB Energy beim japanischen Finanzministerium eingereichten Dokument hervor, dass das Unternehmen im Rahmen eines US-Börsengangs den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar an japanische Investoren plant. Mizuho Securities, Daiwa Securities, PayPay Securities, Rakuten Securities und SBI Securities werden den Vertrieb auf dem japanischen Markt übernehmen. SB Energy hat am 1. September bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein S-1-Registrierungsdokument eingereicht, um ein US-Listing voranzutreiben; das konkrete IPO-Emissionsvolumen und die Preisspanne sind derzeit noch nicht abschließend festgelegt.

Die IPO-Erlöse von SB Energy sollen hauptsächlich für die Entwicklung großer Rechenzentren, Energieanlagen, Energiespeicher und zugehöriger Infrastruktur verwendet werden. Aus den bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Registrierungsunterlagen des Unternehmens geht hervor, dass die Nettoerlöse dieser Emission vorrangig für Betriebskapital, Betriebsausgaben sowie Investitionsausgaben für Rechenzentren, Stromerzeugung, Energiespeicher und begleitende Infrastrukturprojekte eingesetzt werden sollen. Das Unternehmen hat derzeit drei Geschäftsbereiche gebildet: Rechenzentren, unabhängige Energie und integrierte Lösungen, wobei sich das Rechenzentrumsgeschäft noch in einer frühen Phase der Umsatzgenerierung befindet.

Im Bereich des Rechenzentrumsgeschäfts hat SB Energy Verträge für Rechenzentren mit einer IT-Last von etwa 8,8 GW unterzeichnet. Sein größtes Projekt ist der PORTS Technology Campus im US-Bundesstaat Ohio mit einer geplanten IT-Kapazität von etwa 8 GW, was einer gesamten Stromlast von etwa 10 GW entspricht; in der Anfangsphase sind Gaskraftwerke mit 9,2 GW vorgesehen. Ein Teil der Bauarbeiten des Projekts hat bereits begonnen, die erste Phase soll 2028 den Betrieb aufnehmen, der weitere Ausbau wird kontinuierlich vorangetrieben, hängt jedoch weiterhin von regulatorischen Genehmigungen, Finanzierung, der Beschaffung von Langzeitausrüstung sowie begleitenden Bedingungen wie Übertragungsnetzen und Gaspipelines ab.

Das bestehende Geschäft von SB Energy im Bereich unabhängiger Energie umfasst etwa 5,5 GW vertraglich gesicherte Solar- und Batteriespeicherprojekte, davon etwa 2,2 GW bereits in Betrieb und etwa 2,5 GW im Bau, weitere etwa 0,8 GW sind vertraglich gesichert, aber noch nicht begonnen. Gleichzeitig hat das Unternehmen für datacenterbegleitende Stromerzeugungsprojekte etwa 4,2 GW Netzanschlussanträge eingereicht und damit ein integriertes Entwicklungsmodell von Rechenzentren und Energieinfrastruktur geschaffen.

Parallel zum IPO hat Nvidia zugesagt, im Rahmen einer Privatplatzierung 1,5 Milliarden US-Dollar zum IPO-Preis in SB Energy zu investieren. Nvidia hatte zuvor mit SB Energy auch eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung zum PORTS-Projekt in Ohio unterzeichnet, die eine Restwertgarantie für die Vermietung im Zusammenhang mit etwa 4,25 GW IT-Last vorsieht und die Option bietet, weitere etwa 3,8 GW Kapazität zu unterstützen. Ein mit OpenAI verbundenes Unternehmen wird als Mieter der Rechenzentren dieses Projekts auftreten.

SB Energy wird derzeit von der SoftBank Group unterstützt und befindet sich im Übergang von einem ursprünglichen Entwickler von Solar- und Speicheranlagen zu einer Entwicklungsplattform für große KI-Rechenzentren und begleitende Energieinfrastruktur. Diese Aktienemission von bis zu 500 Millionen US-Dollar auf dem japanischen Markt ist Teil der Finanzierungsstruktur seines US-IPO und knüpft an die frühere Investition von Nvidia und die Finanzierungsvereinbarungen für das große Rechenzentrumsprojekt PORTS an.