Mirion, ein in Atlanta ansässiger Anbieter von Strahlungsgeräten, gab bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Paragon Energy Solutions, einem führenden Anbieter von Kernenergietechnik mit Hauptsitz in Fort Worth, Texas, von Windjammer Capital Investors für rund 585 Millionen US-Dollar getroffen hat.

Paragon verfügt über mehr als 100 hochqualifizierte Ingenieure und ein Portfolio von über 20.000 proprietären Komponenten. Seine Systeme und Lösungen wurden in jeden Kernreaktor Nordamerikas integriert. Mirion hingegen beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiter in 12 Ländern. Mirion erwartet den Abschluss der Transaktion bis Ende des Jahres, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Prüfungen und weiterer Abschlussbedingungen.

Laut Mirions Ankündigung erwartet Paragon im Jahr 2026 einen Umsatz von rund 150 Millionen US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 20 bis 22 Prozent. MarketWatch berichtet, dass die Transaktion im ersten Jahr nach der Übernahme zu einem positiven Ergebnis pro Aktie von Mirion führen und nach fünf Jahren jährliche Geschäfts- und Kostensynergien in Höhe von 10 Millionen US-Dollar generieren wird. Goldman Sachs stellt für die Übernahme einen Überbrückungskredit bereit. Die langfristige Finanzierung kann Eigenkapital, Fremdkapital und aktiengebundene Finanzierungen umfassen. Ziel ist es, ein „prognostiziertes Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von etwa 3,5x oder weniger“ aufrechtzuerhalten.

Thomas D. Logan, Vorstandsvorsitzender und CEO von Mirion, sagte: „Die Vereinbarung zur Übernahme von Paragon untermauert unser Engagement für die Erkennung, Messung und Analyse ionisierender Strahlung. Die sich ergänzenden Kompetenzen von Mirion und Paragon werden den Kunden der Kernenergiebranche ein umfassenderes Produkt- und Serviceangebot bieten, um ihren wachsenden Bedarf zu decken.“ Doug VanTassel, Präsident und CEO von Paragon, sagte: „Wie Paragon ist auch Mirion bestrebt, qualitativ hochwertige, innovative Produkte zur Unterstützung bestehender Kernkraftwerke und der nächsten Generation von SMRs bereitzustellen. Diese Transaktion wird die globale Lieferkette für Kernenergie stärken und die Modernisierung bestehender Kernkraftwerke sowie die Inbetriebnahme von SMRs der nächsten Generation unterstützen.“