de.wedoany.com-Bericht: Lion One Metals Limited (TSXV: LIO, OTCQX: LOMLF) beabsichtigt zwei nicht vermittelte Privatplatzierungen durchzuführen, mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von bis zu 17 Millionen kanadischen Dollar. Die Mittel sollen zur Rückzahlung fälliger Schulden und zur Aufstockung des Betriebskapitals verwendet werden.
Die erste Platzierung umfasst die nicht vermittelte Emission von bis zu 14.000 wandelbaren Schuldverschreibungseinheiten zu einem Preis von jeweils 1.000 CAD, mit einem erwarteten Gesamterlös von bis zu 14 Millionen CAD. Jede Schuldverschreibungseinheit besteht aus einer 10%igen nachrangigen besicherten Wandelanleihe mit einem Nennwert von 1.000 CAD, die zu einem Wandlungspreis von 0,13 CAD pro Aktie in 7.692 Stammaktien umgewandelt werden kann und vier Jahre nach Ausgabedatum fällig wird; sowie 7.692 Bezugsrechten auf Stammaktien, die jeweils zum Ausübungspreis von 0,175 CAD pro Aktie den Erwerb einer Stammaktie ermöglichen, mit einer Laufzeit von vier Jahren. Der Wandlungspreis und der Ausübungspreis liegen 8 % bzw. 35 % über dem Schlusskurs der Stammaktien am jeweiligen Tag. Falls der Schlusskurs der Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,00 CAD übersteigt, ist das Unternehmen berechtigt, nach einer mindestens 90-tägigen schriftlichen Kündigungsfrist den gesamten ausstehenden Kapitalbetrag der Wandelanleihen zum Wandlungspreis in Stammaktien umzuwandeln. Die Zinsen werden ab dem Ausgabedatum mit einem jährlichen Satz von 10 % berechnet und am Ende jedes Jahres gezahlt, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung in Form von Stammaktien. Die Wandelanleihen sind durch eine allgemeine Sicherungsvereinbarung über alle bestehenden und zukünftigen Vermögenswerte des Unternehmens besichert, haben den gleichen Rang wie andere Wandelanleihen, sind vorrangig gegenüber unbesicherten Wertpapieren und nachrangig gegenüber bestehenden und zukünftigen vorrangigen besicherten Schulden. Alle im Zusammenhang mit dieser Emission ausgegebenen Wandelanleihen und Bezugsrechte unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.
Die zweite Platzierung umfasst die nicht vermittelte Emission von bis zu 23.076.923 Einheiten zu einem Preis von jeweils 0,13 CAD, mit einem Gesamterlös von bis zu 3 Millionen CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Bezugsrecht auf Stammaktien, das jeweils zum Ausübungspreis von 0,175 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann und 36 Monate nach dem Ausgabedatum fällig wird. Die im Rahmen dieser Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.
Die Emission und die Privatplatzierung werden voraussichtlich um den 30. Juni 2026 abgeschlossen, möglicherweise in einer oder mehreren Tranchen. Zu den Abschlussbedingungen gehören die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) sowie die Zustimmung der Kreditgeber im Rahmen der vorrangigen besicherten Darlehensfazilität des Unternehmens, vertreten durch Nebari Collateral Agent, LLC. Hauptzeichner sind der mit dem Unternehmen verbundene Aktionär Concept Capital Management sowie andere bestehende Aktionäre. Die Beteiligung von Insidern stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien dar, jedoch wird beabsichtigt, die formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärsgenehmigungsanforderungen des Multilateral Instruments 61-101 zu erlassen.
Der Nettoerlös wird zur Erfüllung der im Rahmen der Finanzierung fälligen Zahlungsverpflichtungen und zur Behebung des derzeitigen Verstoßes gegen Betriebskapitalvereinbarungen gemäß dem Finanzierungsvertrag verwendet; etwaige zusätzliche Erlöse dienen allgemeinen Unternehmens- und Betriebskapitalzwecken.
Lion One ist ein kanadischer Goldproduzent mit Hauptsitz in North Vancouver, der Ende 2023 den Betrieb auf seinem zu 100 % in Fidschi gelegenen alkalischen Goldprojekt Tuvatu aufgenommen hat. Das Projekt umfasst die hochgradige alkalische Goldlagerstätte Tuvatu, eine untertägige Goldmine, eine Versuchsanlage, eine Tailings-Lagerstätte und ein Analyse-Labor. Das Unternehmen besitzt außerdem eine Explorationslizenz, die die gesamte Navilawa-Caldera abdeckt, in der sich mehrere Mineralisierungszonen und Explorationsziele befinden.
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