de.wedoany.com-Bericht: TETRA Technologies hat ein öffentliches Angebot gestartet und plant, durch die Ausgabe von 10,81 Millionen Stammaktien rund 100 Millionen US-Dollar einzunehmen, um strategische Wachstumsinitiativen, einschließlich der Entwicklung des Bromprojekts in Arkansas, zu unterstützen.
Das in Texas ansässige Energie- und Kritische-Mineralien-Unternehmen führt die Übernahmeemission zu einem Preis von 9,25 US-Dollar pro Aktie durch. Vor Abzug der Übernahmerabatte und damit verbundener Kosten wird ein Gesamterlös von rund 100 Millionen US-Dollar erwartet. Die Konsortialbanken erhalten zudem eine 30-tägige Option, bis zu weitere 1,62 Millionen Stammaktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben. Der Abschluss der Emission wird voraussichtlich am 4. Juni erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.
TETRA gab an, dass die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Finanzierung eines Teils der Baukosten des Bromprojekts in Arkansas. Dieses Projekt ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, um das Geschäft über traditionelle Ölfelddienstleistungen hinaus auszuweiten und die Position im Bereich kritischer Mineralien zu stärken.
Das Projekt in Arkansas konzentriert sich auf die Erschließung bromreicher Solevorkommen. Diese Ressourcen haben aufgrund ihrer potenziellen Rolle bei der Versorgung mit Lithium und anderen Materialien für Energiespeicher und industrielle Anwendungen zunehmend das Interesse von Investoren geweckt. TETRA baut sein Geschäft mit kritischen Mineralien zunehmend aus und betrachtet es als langfristigen Wachstumstreiber neben den Bereichen Energiedienstleistungen und Industriechemikalien.
Diese Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen der Energie- und Mineralienbranche allgemein nach Finanzierungsmöglichkeiten für die Erschließung heimischer Ressourcen suchen, um der wachsenden Nachfrage nach kritischen Mineralien im Zusammenhang mit der Batterieherstellung, der Netzenergiespeicherung und umfassenderen Energiewendeplänen gerecht zu werden.
J.P. Morgan fungiert als Hauptbuchführer der Emission, Jefferies als gemeinsamer Buchführer. Berenberg, Johnson Rice & Company, Northland Capital Markets und CJS Securities sind als gemeinsame Manager beteiligt.
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