de.wedoany.com-Bericht: Der brasilianische Zucker- und Bioethanol-Hersteller Raízen hat ausreichend Unterstützung von Gläubigern und Anleiheinhabern erhalten, um eine außergerichtliche Sanierung im Gesamtwert von rund 64,7 Milliarden brasilianischen Real voranzutreiben – die größte ihrer Art in der Geschichte des Landes.
Das Joint Venture von Shell und Cosan gab am Freitagabend (5.) bekannt, dass Gläubiger, die mehr als 75 % der vom Sanierungsplan erfassten unbesicherten Finanzverbindlichkeiten halten, den Plan unterzeichnet haben und damit die gesetzliche Schwelle erreicht wurde. Der Plan bietet den Gläubigern drei Optionen zur Schuldenregulierung, darunter die Ausgabe neuer Schuldtitel oder die Umwandlung eines Teils der ausstehenden Beträge in Unternehmensanteile.
Gemäß der Beteiligungsoption werden 45 % der umstrukturierten Schulden in Units umgewandelt, wobei jede Unit aus einer Stammaktie und einer Vorzugsaktie von Raízen besteht, zu einem Preis von 0,50 brasilianischen Real pro Unit, also 0,25 brasilianischen Real pro Aktie. Die restlichen 55 % werden durch neue Schuldtitel ersetzt. Shell hat zugesagt, neues Kapital in Höhe von 3,5 Milliarden brasilianischen Real zuzuführen, während Aguassanta Participações, das Rubens Ometto gehört, die Option hat, weitere 500 Millionen brasilianischen Real beizusteuern – beides im Austausch gegen Stammaktien. Shell erklärte in einer Stellungnahme, sie unterstütze die Vereinbarung, die Shells Sitz im Vorstand von Raízen wahrt.
Die finanziellen Schwierigkeiten von Raízen verschärften sich nach massiven Investitionen des Unternehmens in Anlagen der zweiten Generation für Bioethanol und Projekte für erneuerbare Energien, während gleichzeitig die Zuckerrohrernte hinter den Erwartungen zurückblieb, die Zinssätze hoch waren und die kapitalintensive Expansion – die nicht die erwarteten Renditen erbrachte – den Cashflow belastete.
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